Tenda bevestigde in een effectendepot dat het van plan was om door te gaan met de stap, maar zei dat het rekening moest houden met factoren zoals de marktomstandigheden en de interesse van investeerders voordat het een definitieve beslissing nam.
De woningbouwer zei dat het primaire aanbod in eerste instantie 200 miljoen reais zou bedragen, maar met nog eens 50 miljoen zou kunnen worden verhoogd als de vraag dit toelaat.
"Het doel van dit potentiële aanbod is om fondsen te werven om de kapitaalstructuur van het bedrijf te verbeteren, met als doel om de schuldenlast te verlagen," voegde Tenda eraan toe.
Tegelijkertijd zei het bedrijf dat het vergevorderde gesprekken voerde met relevante crediteuren om haar schuld te herstructureren, in een beweging die nieuwe schuldemissies tot 300 miljoen reais zou omvatten.
Dat zou ook de vervroegde aflossing van een deel van de aflopende schulden op korte en middellange termijn omvatten, voegde het bedrijf eraan toe.
Tenda sloot het tweede kwartaal af met een nettoschuld van 625,6 miljoen reais, een daling van 17% ten opzichte van de voorgaande periode van drie maanden. De verhouding tussen nettoschuld en eigen vermogen kwam in die periode uit op 90,2%, tegen 111,5% in het kwartaal tot en met maart.
De aandelen van Tenda zijn dit jaar tot nu toe meer dan verdrievoudigd in waarde.
($1 = 4,9881 reais) (Verslaggeving door Gabriel Araujo en Alberto Alerigi Jr; Redactie door Jan Harvey)
