De obligatierente steeg door het toegenomen optimisme dat de ergste spanningen in het Amerikaanse regionale banksysteem voorbij zouden kunnen zijn, terwijl goud iets hoger ging door de zwakke dollar en ruwe olie ongeveer 2% steeg.
De Amerikaanse president Joe Biden en top Republikeinen en Democraten uit het Congres zullen deze week om de tafel gaan zitten om te proberen een drie maanden durende impasse over het Amerikaanse schuldplafond van 31,4 biljoen dollar op te lossen om een verlammende wanbetaling voor eind mei te voorkomen.
Biden zal dinsdag in het Witte Huis voor het eerst sinds 1 februari een ontmoeting hebben met de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy.
"Helaas is het waarschijnlijk de onrust op de markt die Biden en McCarthy de politieke dekking zal geven om tot een soort overeenkomst te komen", aldus Jack Ablin, chief investment officer en stichtend vennoot bij Cresset Wealth Advisors.
"Mijn gevoel zegt dat het enige teleurstelling en volatiliteit in de markt kan betekenen om dat voor elkaar te krijgen," voegde hij eraan toe.
Hoewel de markten het dit jaar goed hebben gedaan, is het een krappe markt geweest, zei Rhys Williams, hoofdstrateeg bij Spouting Rock Asset Management.
"Ik denk dat 20 aandelen het grootste deel van de winst, zo niet alle winst, van de S&P 500 uitmaken. Het gemiddelde aandeel heeft het niet zo goed gedaan," zei Williams.
MSCI's wereldwijde aandelenindex, die gericht is op Amerikaanse activa, sloot 0,26% hoger, terwijl in Europa de pan-regionale STOXX 600 index 0,35% steeg, omdat niet-Amerikaanse aandelen in de komende maanden beter zullen presteren.
Op Wall Street sloot de Dow Jones Industrial Average 0,17% lager, de S&P 500 steeg 0,05% en de Nasdaq Composite voegde 0,18% toe.
De dollar bleef relatief zwakker ten opzichte van de meeste van zijn belangrijkste peers, ook al steeg de dollarindex met 0,059% en daalde de euro met 0,15% tot $1,1002.
Sterling, dat dit jaar met 4,4% is gestegen ten opzichte van de dollar, bereikte eerder een hoogste punt in 12 maanden op 1,2668 in afwachting van een verwachte renteverhoging door de Bank of England op donderdag.
Het robuuste Amerikaanse loonlijstrapport van vrijdag zette beleggers ertoe aan hun verwachtingen voor het tijdstip en de omvang van de eerste renteverlaging door de Fed terug te schroeven. De consumentenprijsgegevens van woensdag zullen naar verwachting een matige vertraging van de kerninflatie laten zien.
"De markt is klaar voor een flinke vertraging, ondanks het banencijfer van vrijdag", aldus Tom di Galoma, co-head global rates trading bij BTIG in New York.
"De Fed is waarschijnlijk klaar. Ik denk niet dat ze nog verder zullen verkrappen," zei hij. "Er was vorige week genoeg om me te vertellen dat de Fed in een pauze zit."
Het rendement op tweejaars Treasuries, dat doorgaans gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, steeg iets boven de 4,0%.
Het verschil tussen de rente op twee- en tienjaars notes, dat wordt gezien als een voorbode van een recessie wanneer de korte kant van de rentecurve hoger is dan de langere, werd omgekeerd op -49,4 basispunten.
De geldmarkten laten zien dat beleggers verwachten dat de Amerikaanse rente nu zijn hoogtepunt heeft bereikt en dit jaar net onder de 4,4% zou kunnen eindigen.
De dollar heeft het beter gedaan ten opzichte van de yen omdat de Bank of Japan de enige centrale bank in de ontwikkelde wereld blijft die het beleid niet heeft verkrapt.
De dollar steeg 0,18% ten opzichte van de yen.
Uit maandag bekendgemaakte enquêtegegevens van de Fed bleek dat Amerikaanse banken de kredietvoorwaarden in de eerste maanden van het jaar hebben aangescherpt en de vraag naar leningen van bedrijven en consumenten zagen afnemen.
Uit de driemaandelijkse SLOOS (Senior Loan Officer Opinion Survey) van de Fed, een van de eerste metingen van het sentiment in de banksector sinds de recente reeks bankfaillissementen, bleek dat netto 46,0% van de banken de kredietvoorwaarden voor een belangrijke categorie bedrijfsleningen voor middelgrote en grote bedrijven heeft aangescherpt, tegenover 44,8% in de vorige enquête in januari.
Bullion herwon terrein na een scherpe terugval in de vorige sessie, in afwachting van de inflatiecijfers die licht kunnen werpen op de vooruitzichten voor de Amerikaanse rente.
Spotgoud voegde 0,2% toe tot $2.020,69 per ounce.
Olie steeg toen de Amerikaanse recessievrees afnam en sommige handelaren van mening waren dat de recente prijsdaling van ruwe olie overdreven was, na voor het eerst sinds november drie wekelijkse dalingen op rij.
Amerikaanse ruwe olie steeg met $1,82 naar $73,16 per vat, terwijl Brent met $1,71 steeg naar $77,01.
