Een brede rally tilde alle drie de belangrijke aandelenindices fors omhoog, waarbij de aanhoudende opwaartse trend van de olieprijzen energieaandelen hielp om beter te presteren dan de bredere markt.
Uit een reeks economische cijfers die voor de openingsbel bekend werden gemaakt, bleek dat de energieprijzen, met name de benzineprijzen, grotendeels verantwoordelijk waren voor het feit dat de producentenprijzen hoger uitvielen dan verwacht en dat de detailhandelsverkopen de consensus overtroffen.
"Er is een reden waarom de Fed zich richt op de kerninflatie," zei Tim Ghriskey, senior portefeuillestrateeg Ingalls & Snyder in New York. "Voedsel- en energieprijzen zijn volatiel en seizoensgebonden, dus (het PPI-rapport) zal hun acties in de komende periode niet veranderen."
"De kern-PPI bleef vertragen op jaarbasis en de detailhandelsverkopen waren sterker," voegde Ghriskey eraan toe. "Dit is geen zwakke economie."
De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde haar belangrijkste rentetarief naar een recordhoogte, maar liet ook doorschemeren dat deze laatste verhoging de laatste zou zijn.
"Zodra één centrale bank besluit dat ze gaan pauzeren, gaat iedereen meedoen," zei Michael Green, hoofdstrateeg bij Simplify Asset Management in Philadelphia. "Er is een algemeen gevoel dat de renteverhogingscyclus voorlopig voorbij is."
De financiële markten gaan uit van een waarschijnlijkheid van 97% dat de Fed de richtrente voor de fed funds stabiel houdt op 5,25%-5,50% aan het einde van de monetaire beleidsvergadering van volgende week, en een toenemende kans van 63,6% dat de rente tijdens de daaropvolgende vergadering in november stabiel blijft, volgens de FedWatch tool van CME.
De Dow Jones Industrial Average steeg 357,95 punten, of 1,04%, tot 34.933,48, de S&P 500 steeg 36,83 punten, of 0,82%, tot 4.504,27 en de Nasdaq Composite voegde 107,14 punten, of 0,78%, toe tot 13.920,73.
Europese aandelen sprongen naar hun grootste eendaagse procentuele winst in zes maanden, nadat de ECB - die voor de tiende achtereenvolgende keer de rente verhoogde - suggereerde dat ze aan het einde was van haar verkrappingscyclus van het monetaire beleid.
De pan-Europese STOXX 600 index steeg 1,52% en MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg 0,81%.
Aandelen uit opkomende markten stegen 0,71%. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan sloot 0,66% hoger, terwijl de Japanse Nikkei 1,41% steeg.
De dollar bereikte een hoogste punt in zes maanden ten opzichte van een mandje van wereldvaluta's in het kielzog van de sterker dan verwachte economische cijfers uit de VS en in navolging van de zwakke euro na het rentebesluit van de ECB.
De dollarindex steeg 0,6%, terwijl de euro 0,86% daalde naar $1,0636.
De Japanse yen stond vlak tegenover de greenback op 147,49 per dollar, terwijl het Britse pond het laatst werd verhandeld op $1,2402, een daling van 0,69% op de dag.
De rente op Amerikaanse staatsobligaties bleef binnen een bandbreedte, maar was de laatste keer hoger, toen beleggers de rapporten over de PPI en de detailhandelsverkopen verwerkten.
Benchmarkobligaties met een looptijd van 10 jaar daalden met 10/32 in prijs tot 4,2863%, van 4,248% eind woensdag.
De 30-jaars obligatie daalde 25/32 in prijs en leverde 4,385% op, van 4,337% eind woensdag.
De olieprijzen stegen, waarbij Brent het hoogste niveau van dit jaar bereikte, omdat de zorgen over de vraag werden geneutraliseerd door de krappere aanbodvooruitzichten.
Amerikaanse ruwe olie steeg met 1,85% naar $90,16 per vat, terwijl Brent zich vestigde op $93,70 per vat, een stijging van 1,98% op de dag.
De goudprijzen veerden op na een aanvankelijke dip tegen de sterker wordende greenback, en noteerden de laatste tijd licht hoger.
Spotgoud steeg 0,1% tot $1.908,90 per ounce.
