De Amerikaanse producentenprijsindex (PPI) voor de finale vraag steeg in juli met 0,3%, volgens het Labor Department. Dit in vergelijking met de verwachtingen van economen voor 0,2%. En in de 12 maanden tot en met juli steeg de PPI met 0,8%, tegen schattingen voor 0,7%.
Op donderdag eindigden de belangrijkste indices van Wall Street vlak, waarbij ze de meeste vroege stijgingen opgaven na milder dan verwachte inflatiecijfers voor consumentenprijzen.
Maar ook op vrijdag bleek uit een enquête dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen in juli naar het hoogste niveau in bijna twee jaar was gestegen, met een afnemende inflatie en een sterke arbeidsmarkt die de consumenten stimuleerde.
Hoewel hij het sentimentonderzoek als goed nieuws zag voor beleggers, zei John Augustine, chief investment officer bij Huntington National Bank, dat de reactie van de obligatiemarkt op de inflatiecijfers een rimpeleffect op de aandelenmarkt veroorzaakte.
"Het zijn de obligatierendementen die de dag bepalen. Hogere obligatierendementen halen over het algemeen de Nasdaq omlaag," zei hij, waarbij hij opmerkte dat beleggers zich concentreerden op de Fed, winstverwachtingen en de stijgende prijs van de oliefutures.
Paul Christopher, hoofd wereldwijde beleggingsstrategie bij het Wells Fargo Investment Institute in St. Louis, zei dat de Fed de rentetarieven langer hoger moet houden en hij zei: "Het legt extra renteverhogingen voor dit jaar weer op tafel.
"Wij denken dat er een herwaardering van de inflatie gaande is nu beleggers verder onder de motorkap kijken. De desinflatie was de afgelopen maanden erg snel op het hoogste niveau, maar dat vlakt hier misschien een beetje af," zei Christopher.
De Dow Jones Industrial Average steeg 134,64 punten, of 0,38%, naar 35.310,79. De S&P 500 steeg 1,76 punten, of 0,04%, naar 4.470,59 en de Nasdaq Composite daalde 46,81 punten, of 0,34%, naar 13.674,22 nadat beide eerder op de dag hun laagste niveau in een maand hadden bereikt.
De pan-Europese STOXX 600 index sloot 1,09% lager en MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld verloor 0,45%.
In valuta's tikte de Amerikaanse dollar 145,00 aan ten opzichte van de yen, wat het hoogste punt was sinds 30 juni. De Japanse yen stond het laatst 0,12% lager ten opzichte van de greenback op 144,92 per dollar.
De dollarindex steeg 0,195%, terwijl de euro 0,28% daalde naar $1,0948.
Sterling werd het laatst verhandeld op $1,2696, een stijging van 0,17% op de dag, nadat BBP-gegevens lieten zien dat Groot-Brittannië een onverwachte groei had laten zien in het tweede kwartaal, geholpen door een sterke prestatie in juni.
Aan de kant van de Amerikaanse Treasuries stegen de benchmark 10-jaars obligaties met 8 basispunten naar 4,162%, van 4,082% laat op donderdag. De 30-jaars obligatie steeg met 3,5 basispunten van 4,233% naar 4,268%. De 2-jaars note steeg met 7,1 basispunten van 4,821% naar 4,8925%.
In grondstoffen stegen de olieprijzen voor hun langste wekelijkse winstreeks sinds een reeks die eindigde op 10 juni 2022, na voorspellingen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voor krappere voorraden.
Amerikaanse ruwe olie noteerde 0,45% hoger op $83,19 per vat en Brent eindigde de sessie op $88,81, een stijging van 0,47% op de dag.
