Van het opstellen van noodplannen tot het informeren naar productiecapaciteit buiten Taiwan, sommige bedrijven overwegen nu hoe ze moeten reageren als China het democratische eiland aanvalt of de toegang daartoe beperkt, aldus 15 leidinggevenden van halfgeleiders die door Reuters werden geïnterviewd.
Taiwan leeft al tientallen jaren onder de Chinese dreiging, met incidentele spanningspieken, maar de oorlogsspelletjes van begin augustus na het bezoek van de Amerikaanse House Speaker Nancy Pelosi aan Taipei deden de zenuwen oplaaien, aldus de executives, die vroegen zichzelf en hun bedrijven niet te identificeren vanwege de bezorgdheid over de betrekkingen met China.
China eist Taiwan op als zijn eigen grondgebied. De regering van Taiwan verwerpt de soevereiniteitsaanspraken van China.
Taiwan produceert het overgrote deel van 's werelds meest geavanceerde chips en is de thuisbasis van Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (TSMC), 's werelds grootste contractchipmaker en leverancier van grote bedrijven als Apple Inc, de Amerikaanse chipmaker Nvidia Corp en chipontwerper Qualcomm Inc.
Chips zijn cruciaal voor het bouwen van alles, van iPhones en wasmachines tot auto's en gevechtsvliegtuigen.
De leidinggevenden zeiden dat het moeilijk zou zijn om de wereld snel van zijn afhankelijkheid van Taiwanese hightechchips af te helpen, maar dat de geopolitieke uitdagingen voor de industrie toenemen.
"Iedereen heeft het momenteel over bedrijfscontinuïteitsplannen", aldus Terry Tsao, voorzitter van de SEMI Taiwan industriegroep. "Een klein deel van de bedrijven is pas onlangs begonnen met het maken van deze plannen. Van wat ik heb gehoord, zijn de meeste buitenlandse bedrijven." Veertig procent van de respondenten die in de week na het bezoek van Pelosi door de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Taiwan werden ondervraagd, zeiden dat hun bedrijven hun crisis- of bedrijfscontinuïteitsplannen in Taiwan aan het herzien waren of op het punt stonden dat te doen.
Een leidinggevende van een groot buitenlands bedrijf met activiteiten in Taiwan zei dat zijn bedrijf door zijn klanten werd gevraagd naar zijn bedrijfscontinuïteitsplannen en dat zij op hun beurt hun leveranciers in Taiwan dezelfde vragen hadden gesteld.
"Niemand heeft ooit enige vorm van militaire actie in zijn bedrijfscontinuïteitsplannen opgenomen en nu wel," zei hij. Onrustig geworden door de Chinese oefeningen, die lieten zien hoe gemakkelijk Taiwan geblokkeerd kan worden, heeft het management pogingen ondernomen om plannen te maken voor onderbrekingen in de bevoorrading en andere scenario's, zei hij: "Ik denk niet dat iemand gelooft dat het politieke klimaat beter zal worden.
Volgens sommigen biedt de aanwezigheid van chipfabrikanten Taiwan een 'siliciumschild', waardoor China minder geneigd is te proberen het eiland met geweld in te nemen en de Verenigde Staten niet graag toestaan dat het in Chinese handen valt. Hoewel de regering in Taipei deze theorie heeft gebagatelliseerd, wil zij voorkomen dat haar economisch vitale halfgeleidersector wordt verzwakt.
Later in augustus pleitten ambtenaren van het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken en de belangrijkste militaire denktank ervoor dat het eiland een veilige plaats blijft voor investeringen in de chipsector tijdens een besloten AmCham-evenement.
Sebastian Hou, senior beleggingsanalist bij Neuberger Berman in Taipei, zei dat veel Taiwanese niet-chiptechbedrijven na het uitbreken van de handelsoorlog tussen de VS en China hun productie hadden verplaatst naar Zuidoost-Azië, omdat hun klanten in de Verenigde Staten of Europa hen vroegen zich te distantiëren van China. Na het bezoek van Pelosi hebben echter "klanten in de westerse wereld hun bezorgdheid geuit over een te grote concentratie in Taiwan", aldus Hou: "Er is geen onmiddellijke actie gevraagd door hun westerse klanten, maar enige discussie is al gaande." INDISPENSABLE ISLAND Een buitenlandse chipdirecteur met fabrieken buiten Taiwan zei dat meer bedrijven na het bezoek van Pelosi contact met hem hebben opgenomen om opties te bespreken, maar dat die ontmoetingen nog niet hebben geleid tot nieuwe orders. Hij weigerde de namen van de betrokken bedrijven te noemen.
"Mensen kijken naar: Als ik keuzes heb, waar kan ik dan terecht om ervoor te zorgen dat mijn apparaat - mijn toeleveringsketen - alternatieven heeft als de raketten gaan vliegen?", aldus de directeur.
Dit zijn klanten die chips zoeken die met oudere technologie zijn gemaakt omdat er, als het op de bleeding-edge aankomt, geen alternatieven zijn voor TSMC met de productiecapaciteit om toonaangevende bedrijven te bedienen, zei de directeur.
Leidinggevenden vertelden Reuters dat het moeilijk zal zijn om de efficiëntie van de Taiwanese halfgeleiderindustrie, met chipgiganten en honderden van hun leveranciers die in clusters langs de westkust van het eiland zijn gegroepeerd, te kopiëren - vooral gezien de hogere kosten in landen als de Verenigde Staten.
Een leidinggevende van een ander groot buitenlands chipbedrijf met activiteiten in Taiwan zei dat de boren weliswaar dwongen tot een nadere afweging van de risico's van toekomstige investeringen aldaar, maar dat terugtrekken niet aan de orde was.
"Het zijn nog steeds de zakelijke of financiële voorwaarden die een veel grotere rol spelen," zei hij.
Kung Ming-hsin, minister van de Nationale Ontwikkelingsraad van Taiwan, vertelde verslaggevers vorige maand dat grote chipbedrijven, waaronder buitenlandse, de komende vijf jaar ongeveer 210 miljard dollar in Taiwan zullen investeren in geavanceerde fabricage.
De Duitse chipmaterialengigant Merck verdubbelt zijn investeringen. Vorig jaar kondigde Merck een investering van 500 miljoen euro in Taiwan aan voor de komende vijf tot zeven jaar. John Lee, directeur van de Merck Group in Taiwan, vertelde Reuters na het bezoek van Pelosi dat het bedrijf geen plannen heeft om van koers te veranderen omdat de vraag naar chips exponentieel groeit en Taiwan de grootste markt voor halfgeleidermaterialen ter wereld blijft. 'BEYOND OUR CONTROL' Een leidinggevende van een groot Taiwanees technologiebedrijf zei dat het na de oefeningen dagelijks geopolitieke rapporten begon te produceren om buitenlandse klanten gerust te stellen dat het de kwestie serieus nam - en niet zozeer omdat het zich zorgen maakte over het oorlogsrisico. "Taiwan is dit gewend, maar als je in de C-suite in het buitenland zit, is het veel alarmerender", aldus de directeur.
Een topman van een ander Taiwanees chipbedrijf zei echter dat zijn bedrijf nog geen grote druk van buitenlandse klanten heeft ontvangen vanwege de militaire spanningen. "Ze begrijpen dat, hoe hard ze ook aan onze arm draaien, we maar weinig kunnen doen," zei de directeur. In de afgelopen jaren hebben Taiwanese chipbedrijven hun investeringen in het buitenland opgevoerd, maar de geplande capaciteit is nog steeds slechts een fractie van hun totale productie, zeggen leidinggevenden en analisten.
Miin Wu, de voorzitter en CEO van de Taiwanese chipfabrikant Macronix International Co Ltd, zei vorige maand tegen verslaggevers dat de spanningen tussen China en Taiwan gevolgen zouden hebben voor zijn bedrijf: "Natuurlijk maken we ons zorgen". Maar hij voegde eraan toe dat bezorgdheid niet helpt.
"We blijven gewoon investeren en komen met steeds betere producten", zei hij.
