Intesa Sanpaolo kondigde in februari een bod van 4 miljard dollar op UBI aan, dat volledig in papier werd omgezet. Om goedkeuring van de antitrustwetgeving te krijgen, stemde Intesa ermee in 532 filialen aan BPER te verkopen. De deal moet nog door voldoende aandeelhouders van UBI worden gesteund om doorgang te vinden.
"In de komende maanden zullen we ons bezighouden met de deal over de 532 filialen van UBI, die qua omvang vergelijkbaar is met het kopen van een bank," vertelde BPER Chief Executive Alessandro Vandelli aan het financiële dagblad Il Sole 24 Ore.
"Dan geloven we dat we een actieve rol kunnen spelen in de (bank)consolidatie," zei hij.
UBI heeft het bod en de deal, die het op zes na grootste bankconcern van de eurozone zou creëren, afgewezen. De deal is ook op weerstand gestuit van sommige lokale UBI-investeerders.
"Voor ons is dit een unieke en misschien niet te herhalen kans om te groeien", zei Vandelli, die zei dat de operatie afhing van het resultaat van het overnamebod, dat loopt tot 28 juli en dat 50% van het kapitaal plus één aandeel van UBI moet aanvaarden om geldig te zijn.
Op woensdag bedroeg het aantal inschrijvingen 17,2% van het kapitaal van UBI.
Vandelli had eind 2019 een ontmoeting gehad met Victor Massiah, CEO van UBI, om een mogelijke koppeling te bespreken, "maar in december besloot UBI om door te gaan met een zelfstandige strategie", zei de baas van BPER.
Vandelli zei dat de bank van plan was om de kapitaalverhoging om de verhuizing te financieren in de tweede helft van september te lanceren. Bronnen zeiden dat de bank 600 tot 700 miljoen euro zou ophalen via een aandelenemissie. De aankoop van de filialen zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen, voegde hij eraan toe.
Vandelli zei dat er geen plannen waren om personeel van filialen te ontslaan, en voegde daaraan toe: "We streven naar uitbreiding van de middelen, niet naar inkrimping."
