Azul, de grootste luchtvaartmaatschappij van Brazilië wat betreft het aantal vluchten en steden, zei in een verklaring dat het bepaalde vorderingen van het loyaliteitsprogramma TudoAzul en de reispakkettenactiviteiten Azul Viagens als onderpand zal geven voor de emissie.
De luchtvaartmaatschappij had eerder een deal bereikt met
verhuurders
om hen eigen vermogen en verhandelbare schuld te geven in ruil voor lagere betalingen, en kondigde vorige maand ruilaanbiedingen aan aan
uit te stellen
om de vervaldatum van obligaties die in 2024 en 2026 aflopen, uit te stellen.
Chief Executive John Rodgerson vertelde aan Reuters in een
interview
na deze deals dat Azul klaar was om extra geld in te zamelen om "weer te groeien", aangezien het bedrijf van plan is om zijn langetermijnstructurering te consolideren en dit jaar nieuwe routes te openen.
Azul maakte de omvang van het aanbod niet onmiddellijk bekend.
De in Sao-Paulo verhandelde aandelen in het bedrijf daalden na de aankondiging met 2%, minder dan de sprong van 1,3% op de benchmark aandelenindex Bovespa, maar nog steeds meer dan 70% hoger year-to-date.
"Dit aanbod is een belangrijke mijlpaal voor Azul," zei Chief Financial Officer Alex Malfitani. "Het brengt ons tot de afronding van een goed uitgevoerd structurerend managementplan om onze kapitaalstructuur te optimaliseren en onze liquiditeit te verbeteren."
"Azul begint nu aan een nieuw hoofdstuk van versnelde groei, nieuwe zakelijke kansen en uitbreiding van onze binnenlandse en internationale activiteiten," voegde hij eraan toe.
