De Australische dollar maakte een sprong nadat gegevens op donderdag aantoonden dat de werkgelegenheid in februari sterk opveerde en het werkloosheidscijfer ver onder de prognoses dook, wat wees op een nog steeds krappe arbeidsmarkt daar.
De Aussie stond het laatst 0,33% hoger op $0,6608, na in de nasleep van de sterke banencijfers met meer dan 0,4% te zijn gestegen naar een hoogste punt in één week op $0,6615.
Aan het einde van de beleidsvergadering van de Fed op woensdag zei voorzitter Jerome Powell dat de recente hoge inflatiecijfers niets hadden veranderd aan het onderliggende "verhaal" van een langzaam afnemende prijsdruk in de VS, terwijl de centrale bank op koers bleef voor drie renteverlagingen dit jaar, ook al voorspelde het een iets langzamere vooruitgang op het gebied van inflatie.
Dat duwde de greenback lager, omdat traders snel weer inzetten op een Fed-verruimingscyclus die in juni begint, waarbij de markten nu een kans van 75% inschatten op een renteverlaging die maand, vergeleken met een kans van 59% een dag geleden, volgens de CME FedWatch tool.
De euro en het pond sterling behoorden tot de belangrijke valuta's die donderdag de hoogste noteringen van een week noteerden ten opzichte van de dollar, met een stijging naar respectievelijk $1,09375 en $1,2798.
"De Fed wil echt, echt dat er een einde komt aan haar soft-landing. Sterkere groei, lagere werkloosheid, hogere inflatie - en nog steeds geen verandering in de mediaan punt," zei Seema Shah, chief global strategist bij Principal Asset Management.
"Powell heeft misschien zijn kaarten laten zien: hij heeft een goede reden nodig om de rente niet te verlagen, in plaats van een reden om de rente wel te verlagen."
De dollarindex bleef vlak op 103,23, na in de vorige handelssessie met meer dan 0,5% te zijn gedaald.
Nu de Fed-vergadering achter de rug is, gaat de aandacht uit naar het rentebesluit van de Bank of England (BoE) later op donderdag, waar de centrale bank naar verwachting de rente zal handhaven.
De Britse inflatie vertraagde in februari, zo bleek uit officiële gegevens op woensdag, waardoor de BoE op koers blijft om later dit jaar te beginnen met het verlagen van de leenkosten.
"Dit zou het (Monetary Policy Committee) vertrouwen moeten geven om de berichtgeving van februari te herhalen ... met een grotendeels ongewijzigde renteverklaring, die in de context van verdere vooruitgang op het gebied van desinflatie door de markten per saldo als marginaal hawkish zou moeten worden gezien," zei Nick Rees, FX-marktanalist bij MonFX.
Elders noteerde de Nieuw-Zeelandse dollar 0,08% hoger op $0,6087, hoewel de stijging werd getemperd door binnenlandse cijfers die lieten zien dat de Nieuw-Zeelandse economie in het vierde kwartaal licht kromp, waardoor het land in een technische recessie terechtkwam.
De yen steeg 0,4% naar 150,63 per dollar, na in de vorige sessie te zijn gedaald naar een dieptepunt van 151,82 in vier maanden en naar een laagste punt in meerdere decennia.
Ondanks het feit dat de Bank of Japan (BOJ) eerder in de week is afgestapt van de negatieve rentetarieven, gaven de beleidsmakers aan dat de "soepele financiële voorwaarden" naar verwachting nog enige tijd gehandhaafd zullen blijven.
Dat gaf beleggers vertrouwen om posities in de populaire yen carry trade weer op te bouwen, omdat de grote verschillen in rentetarieven tussen Japan en de VS waarschijnlijk nog wel even zouden blijven bestaan, wat de valuta op zijn beurt deed dalen.
"Gezien het feit dat de verkrappingscyclus van de BOJ waarschijnlijk niet agressief zal zijn, zou de Japanse yen onder druk kunnen blijven staan totdat de Fed van koers verandert," zei Charu Chanana, Saxo's hoofd FX-strategie.
