Zowel de euro als de Japanse yen stegen in reactie hierop, nu de Europese Centrale Bank (ECB) zich opmaakt om haar beleidsbeslissing later op donderdag bekend te maken en de Bank of Japan volgende week aan de beurt komt.
Fed-voorzitter Jerome Powell zei tijdens de vergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC) op woensdag dat de historische verkrapping van het monetaire beleid waarschijnlijk voorbij is, met een discussie over verlagingen van de leenkosten "in zicht". Beleidsmakers waren het er bijna unaniem over eens dat de leenkosten in 2024 zouden dalen.
"Dit is een enorme ontwikkeling voor de markten nu we het nieuwe jaar ingaan en biedt de broodnodige duidelijkheid. En duidelijkheid betekent in dit geval risk-on," zei Matt Simpson, senior marktanalist bij City Index.
Het nieuws van de FOMC-vergadering zal de komende economische cijfers waarschijnlijk overschaduwen voordat volgende week de persoonlijke consumentenbestedingen worden gepubliceerd, waardoor er ruimte is voor "verder neerwaarts potentieel voor de US-dollar," voegde hij eraan toe.
De Amerikaanse dollarindex, die de greenback meet ten opzichte van een mandje valuta's, stond op 102.87 na een daling tot 102.77 vannacht.
Volgens het CME FedWatch-instrument gaan de markten nu uit van een 75% kans op een renteverlaging in maart, vergeleken met 54% een week eerder.
Hoewel recente economische publicaties de verwachtingen hebben versterkt dat de Fed een zachte landing voor de Amerikaanse economie kan bewerkstelligen, hield Powell de optie open om indien nodig opnieuw te handelen, waarbij hij opmerkte dat "de economie de voorspellers heeft verrast".
De aandacht van de markt verschuift nu naar een reeks besluiten van centrale banken, waaronder de ECB en de Bank of England (BoE), Norges Bank en Swiss National Bank.
Aangezien de ECB de rente naar verwachting stabiel zal houden, zal er meer aandacht zijn voor de prognoses voor het BBP en de inflatie, "en of en hoe overtuigend (ECB-voorzitter Christine) Lagarde terugkomt op de prijzen voor verlagingen, waarbij 100 (basispunten) in september zijn ingeprijsd," schreef Taylor Nugent, Senior Economist bij National Australia Bank, in een notitie.
De euro was grotendeels vlak op $1,0882 na een stijging op woensdag. Sterling werd het laatst verhandeld op $1,2623.
De Noorse centrale bank wordt beschouwd als de enige bank die de rente zou kunnen verhogen. Er bestaat ook een risico dat de SNB haar steun voor de Zwitserse frank op de valutamarkten terugschroeft.
Elders noteerde de yen aanzienlijk hoger rond 142.80 yen per dollar, na de daling van de greenback vannacht.
Verwachtingen dat de Bank of Japan (BOJ) een einde zou kunnen maken aan de negatieve rentetarieven tijdens haar monetaire beleidsvergadering op 18 en 19 december, zorgden vorige week voor een sprong van de Japanse valuta, maar die hoop is grotendeels vervlogen nadat Bloomberg op maandag meldde dat BOJ-functionarissen weinig reden zien om haast te maken.
De druk zal volgende week op BOJ-gouverneur Kazuo Ueda liggen, wanneer hij naar verwachting de vooruitzichten op een exit levend zal houden en tegelijkertijd de anticipatie op een op handen zijnde stap zal temperen.
In cryptocurrencies stond bitcoin hoger op $42.904.
