Ambtenaren in Brussel willen meer buitenlandse banken als dochterondernemingen in plaats van filialen classificeren, waardoor zij hun lokale balansen zouden moeten versterken en onder rechtstreeks EU-toezicht zouden komen. Een groot deel van de geldschieters die filialen in de EU hebben geopend nadat Groot-Brittannië het blok heeft verlaten, zou door deze maatregel in de val worden gelokt.

In een EU-document dat voor de lidstaten is opgesteld en door Reuters is ingezien, wordt gezegd dat de aanpassingen een "automatische aanzet tot subsidiarisering" kunnen omvatten, of manieren om de discretionaire bevoegdheid van de toezichthouders om te beslissen welke filialen een dochteronderneming moeten worden, in te perken.

De Europese Bankautoriteit (EBA) van het blok zei in een verslag van juni 2021 dat er eind 2020 106 filialen van derde landen (TCB's) in 17 lidstaten waren die 510,23 miljard euro (569,16 miljard dollar) aan activa bezaten, met verschillen in de manier waarop de lidstaten ze behandelen.

Dit was 14 bijkantoren en 120,5 miljard euro aan activa meer dan het jaar ervoor, wat wijst op een toenemende trend, gekoppeld aan Brexit, in het gebruik van bijkantoren om toegang te krijgen tot de EU-markt, aldus de EBA.

China heeft 18 filialen, gevolgd door Groot-Brittannië met 15, Iran 10, en de Verenigde Staten negen. (Grafiek: European Banking Authority Third Country Branches Graphic, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkplgjwdkvb/European%20Banking%20Authority%20Graphic%20on%20Third%20Country%20Branches.PNG)

Momenteel beslissen de bankentoezichthouders van de EU geval per geval of een buitenlands bijkantoor een dochteronderneming moet worden waarop zij dan rechtstreeks toezicht uitoefenen. De belangrijkste toezichthouder van een buitenlands bijkantoor is de waakhond van het thuisland.

"De overweging om te vragen om een automatische trigger om te subsidiariseren zal de ondernemingen verontrusten," zei een ambtenaar uit de banksector.

Momenteel onderzoeken de toezichthouders buitenlandse bijkantoren met activa van 30 miljard euro (33,41 miljard dollar) of meer om na te gaan of zij systemisch genoeg zijn om risico's voor de financiële stabiliteit te vormen.

Zij kunnen eisen dat het filiaal herstructureert of extra kapitaal aanhoudt als het in het blok actief wil blijven. (Grafiek: Grafiek van de Europese Bankautoriteit over de activa van filialen in derde landen, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdpzynqdovw/European%20Banking%20Authority%20Graphic%20on%20Assets%20of%20Third%20Country%20Branches.PNG)

PASSENDE REIKWIJDTE

Het drastischer besluit om het bijkantoor te dwingen een dochteronderneming te worden is een laatste redmiddel geweest, maar sommige lidstaten zeggen dat het huidige systeem te omslachtig is.

"De reikwijdte van de beoordeling van de systeemrelevantie en van de uiteindelijke gezamenlijke beslissing lijken onduidelijk en vertonen schijnbare inconsistenties," aldus het document.

Sommige staten willen ook de activadrempel verlagen die aanleiding geeft tot een onderzoek of een bijkantoor een dochteronderneming moet worden, zo bleek uit het document.

Een combinatie van lagere drempels en automatische inwerkingtreding zou de Europese Centrale Bank, die toezicht houdt op de belangrijkste kredietverstrekkers, meer zeggenschap geven en het voor bijkantoren moeilijker maken om te voorkomen dat zij dochterondernemingen worden.

Financiële ondernemingen in Groot-Brittannië, dat nu buiten het blok ligt, kunnen nog steeds klanten uit de EU bedienen die hen hebben benaderd zonder dat zij hiertoe werden aangezet of zonder marketing, volgens een praktijk die bekend staat als reverse solicitation.

In het document staat dat de lidstaten de "passende reikwijdte" van reverse solicitation willen herzien en duidelijker willen maken wanneer een activiteit ten minste in een bijkantoor in de EU moet worden verricht.

De lidstaten van de EU en het Europees Parlement hebben gezamenlijk zeggenschap over de definitieve goedkeuring van de herzieningen van de bankvoorschriften.

De ECB is al bezig met een "desk mapping" om te zien of de nieuwe Brexit-hubs van banken uit Londen voldoende leidinggevend personeel en voldoende volume van activiteiten hebben om aan de vergunningsvereisten te voldoen.

De Britse toezichthouders vrezen dat als veel bankiers gedwongen worden van Londen naar Brexit-hubs te verhuizen, de operaties in Groot-Brittannië niet genoeg leidinggevend personeel zullen hebben.

($1 = 0,8978 euro)