Het bedrijf, dat in 1989 in Peru werd opgericht, is van plan om Klasse A-aandelen uit te geven in het aanbod, maar het heeft de geplande omvang van het aanbod niet bekendgemaakt, noch hoeveel het wil ophalen.
Auna beheert 15 ziekenhuizen met 2.301 bedden in Mexico, Colombia en Peru, en biedt daarnaast ook ziekte- en tandartsverzekeringen en oncologische behandelingen.
Het bedrijf, dat onder controle staat van de Peruaanse private-equityfirma Enfoca, is de grootste aanbieder van ziektekostenverzekeringen in Peru met een marktaandeel van 29,3%, volgens het document dat is ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission.
In het volledige jaar 2022 rapporteerde Auna een omzet van $646,3 miljoen met een nettoverlies van $20,2 miljoen. Eind september 2023 bedroegen de passiva van het bedrijf $1,51 miljard.
De opbrengsten van de beursgang zouden worden gebruikt om schulden af te betalen en andere algemene bedrijfsdoeleinden, aldus het bedrijf.
Analisten van Renaissance Capital schatten dat de beursgang tot $200 miljoen zou kunnen opbrengen.
Morgan Stanley, JPMorgan, BTG Pactual, Santander, Citigroup en HSBC zullen het aanbod coördineren.
