Het bedrijf, dat 's werelds op één na grootste fabrikant is van zogenaamde probe-kaarten die gebruikt worden voor het testen van niet-geheugenchips, is 100% eigendom van de familie Crippa en wil 20% van zijn aandelenkapitaal naar de beurs brengen.
De groep weigerde commentaar te geven op de waardering.
Technoprobe zei dat het van plan is om de beursnotering te doen op Euronext Growth Milaan, een markt speciaal voor kleine en middelgrote ondernemingen, die een soepeler toelatingsproces heeft dan de hoofdmarkt.
De groep heeft voor deze markt gekozen om het noteringsproces te versnellen, aldus twee van de bronnen, die eraan toevoegden dat het bedrijf van plan is om binnen 18-24 maanden na de notering naar de hoofdmarkt te verhuizen.
Het aanbod zal bestaan uit bestaande en nieuwe aandelen, zei Technoprobe in een verklaring, en voegde eraan toe dat de opbrengst van de kapitaalverhoging gebruikt zou worden om internationaal uit te breiden.
Het bedrijf zal het aanbod naar verwachting tegen het einde van het eerste kwartaal van 2022 lanceren, voegde de groep eraan toe. Het debuut op de beurs van Milaan zou al in de eerste helft van februari kunnen plaatsvinden, voegde een van de bronnen eraan toe.
Giuseppe Crippa begon het bedrijf in 1995 in een kleine garage dicht bij zijn huis in de Noord-Italiaanse regio Lombardije, vlak nadat hij met pensioen was gegaan bij chipfabrikant STMicroelectronics, waar hij het grootste deel van zijn leven had gewerkt.
In de afgelopen 25 jaar is Technoprobe uitgegroeid tot een belangrijke partner van halfgeleiderfabrikanten. Het bedrijf heeft nu wereldwijd ongeveer 2.200 mensen in dienst en rapporteerde in 2020 een omzet van 329,5 miljoen euro, met een kernwinst van ongeveer 159 miljoen euro.
Mediobanca en Intesa Sanpaolo zullen optreden als joint global coordinator en joint bookrunner bij de beursgang. ($1 = 0,8807 euro)
