Uit de officiële Amerikaanse nonfarm payrolls bleek vrijdag dat werkgevers in juni 209.000 nieuwe mensen aannamen, minder dan verwacht, terwijl de cijfers voor mei met 33.000 naar beneden werden bijgesteld tot 306.000. De werkloosheid daalde echter naar 3,4%. Toch daalde de werkloosheid van 3,7% in mei naar 3,6% in juni en steeg het gemiddelde uurloon met 0,4%, net als in mei.
Op donderdag hadden de sterke Amerikaanse arbeidsmarktcijfers van ADP, de verstrekker van particuliere loonlijsten, aandelen lager gestuurd en de obligatierente opgedreven. Maar de overheidsgegevens van vrijdag leidden tot een meer gematigde reactie van de markt en veranderden nauwelijks de verwachtingen voor de renteverhogingscyclus van de Federal Reserve.
"Het laat zien dat de arbeidsmarkt nog steeds heet is, maar zeker niet zo heet als het ADP-cijfer gisteren aangaf, zei Peter Cardillo, hoofdeconoom bij Spartan Capital Securities. "De cijfers van vandaag bevestigen dat de banenmarkt nog steeds sterk is ... en dit rapport geeft de Fed groen licht om de rente te verhogen."
Handelaren gokten nog steeds op een kans van meer dan 90% dat de Fed de rente eind juli met een kwart procentpunt zou verhogen, terwijl de verwachtingen voor nog een verhoging in september waren gedaald naar ongeveer 21%, van iets minder dan 28% op donderdag, volgens de FedWatch tool van CME Group.
De rente op Amerikaanse staatsobligaties bewoog lager, hoewel de rente op langere termijn hoger was tijdens de sessie, nadat een lezing over de arbeidsmarkt de bezorgdheid dat de Federal Reserve agressiever zou kunnen worden in het verhogen van de rente, temperde.
Benchmarkobligaties met een looptijd van 10 jaar daalden met 1,1 basispunten naar 4,030%, van 4,041% laat op donderdag. De 30-jaars obligatie was laatst 2,2 basispunten hoger op 4,0253%, van 4,003%. De 2-jaars note daalde met 9,6 basispunten van 5,006% op donderdag naar 4,91%.
De Dow Jones Industrial Average daalde met 55,25 punten, of 0,16%, naar 33.867,01, de S&P 500 steeg met 1,28 punten, of 0,03%, naar 4.412,87 en de Nasdaq Composite steeg met 34,34 punten, of 0,25%, naar 13.713,38.
De pan-Europese STOXX 600 index steeg 0,11% en MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg 0,16%.
Aandelen uit opkomende markten verloren 0,28%. Eerder sloot MSCI's breedste index van aandelen in Azië-Pacific buiten Japan 0,71% lager, terwijl de Japanse Nikkei 1,17% verloor.
In valuta daalde de dollar na de cijfers, ook al wees de sterke loongroei op een veerkrachtige arbeidsmarkt, wat een hervatting van de renteverhogingen door de Fed in juli na een pauze in juni suggereert.
De dollarindex daalde 0,631%, terwijl de euro 0,53% steeg naar $1,0944.
De Japanse yen verstevigde 1,28% ten opzichte van de greenback op 142,24 per dollar, terwijl het Britse pond het laatst werd verhandeld op $1,2822, een stijging van 0,64% op de dag.
Bij de grondstoffen stegen de olieprijzen, zelfs nadat de Amerikaanse banencijfers de vrees voor verdere renteverhogingen weinig wegnamen. Ze waren op weg naar hun tweede wekelijkse winst op rij na een groter dan verwachte daling van de Amerikaanse olievoorraden.
Amerikaanse ruwe olie steeg onlangs met 1,73% naar $73,04 per vat en Brent stond op $77,74, een stijging van 1,59% op de dag.
Spotgoud voegde 1,0% toe tot $1.928,89 per ounce. Amerikaanse goudfutures stegen 1,32% tot $1.933,80 per ounce.
