Grote hedgefondsen zoals Marshall Wace en Odey Asset Management hebben hun shortposities tegen Europese banken uitgebreid, zo blijkt uit door Reuters ingeziene documenten en uit gegevens van Breakout Point.

Short selling is het lenen van aandelen van een makelaar om ze te verkopen, met de verwachting ze tegen een lagere prijs terug te kopen om winst te maken.

Odey Asset Management en Marshall Wace weigerden commentaar te geven.

Marshall Wace had het grootste aantal shortposities tegen banken, zo blijkt uit openbare documenten uit Oostenrijk, Italië, Zweden, Groot-Brittannië, Spanje en Polen die door Breakout Point zijn geanalyseerd. De banken waren onder meer BAWAG, FinecoBank, Handelsbanken, CaixaBank, NatWest Group en PKO Bank Polski.

Handelsbanken, Mediobanca, BNP Paribas, Credit Suisse, Close Brothers en Deutsche Bank behoorden tot de financiële ondernemingen die dinsdag eindigden met het hoogste percentage aandelen dat was uitgeleend aan short sellers, aldus S&P Global Market Intelligence.

De 113 kredietverstrekkers die door de onderzoekers werden gevolgd, zagen tussen 10 en 14 maart een gemiddelde stijging van 5% van de uitgeleende aandelen.

De gegevens hadden geen betrekking op de daling van het aandeel Credit Suisse op woensdag, dat op een gegeven moment met maar liefst 30% daalde nadat de grootste aandeelhouder had gezegd dat hij om wettelijke redenen niet meer kapitaal in de bank kon injecteren.

Handelaren met shortposities op Credit Suisse zouden, volgens de marktprijzen, mogelijk maandelijkse winsten tot 238,6 miljoen dollar en jaarlijkse winsten tot 192,4 miljoen dollar hebben geboekt, zo bleek uit onderzoek van S3 Partners.

Het aandeel BNP Paribas daalde woensdag met maar liefst 12% en herstelde zich daarna tot een verlies van 9%, terwijl het aandeel Deutsche Bank bijna 9% daalde.

In de week tot woensdag is ongeveer 120 miljard euro (126 miljard dollar) van de waarde van Europese bankaandelen afgeveegd.

"Het is een paniekverkoop met weinig aandacht voor de fundamenten", zei Jerome Legras, hoofd onderzoek bij Axiom Alternative Investments, toen hem werd gevraagd of er een correlatie was tussen de banken die short gingen.

De paniek begon nadat Silicon Valley Bank gedwongen werd een portefeuille obligaties met verlies te verkopen om tegemoet te komen aan de eisen van haar klanten die geld wensten op te nemen, wat de vrees deed ontstaan voor een liquiditeitskrapte bij andere financiële instellingen.

($1 = 0,9501 euro)