Bertelsmann en Saham, meerderheidsaandeelhouders van Majorel, hebben onherroepelijk toegezegd hun aandelen te zullen aanbieden, aldus de Franse outsourcing- en callcenteronderneming in een verklaring.
De deal volgt op een fusie van $4,8 miljard tussen de Amerikaanse concurrent Concentrix en het Franse Webhelp in maart.
JP Morgan zei dat de deal "het debat over consolidatie in de sector op de lange termijn vergroot, en hoe de sector zal omgaan met ontwrichtende trends met AI".
Teleperformance biedt 30 euro in contanten voor elk aandeel Majorel, met een optie voor haar aandeelhouders om aandelen te ontvangen tegen een ruilverhouding van 0,1382.
Aandelen in Teleperformance, dat van plan is om 2,05 miljard euro op te halen via een verwaterende kapitaalverhoging om de deal te financieren, waren de grootste daler op de Europese blue-chipindex, met een daling van 13,8% om 1517 GMT. De aandelen van Majorel stegen met 38,2% tot 28,95 euro.
Teleperformance, dat wereldwijd meer dan 420.000 werknemers heeft, zei dat het door de fusie haar wereldwijde aanwezigheid wil uitbreiden en technologische ontwikkelingen wil stimuleren.
De deal zal helpen om de investeringen van Majorel in digitale diensten op te nemen in de interne GPT-oplossingen van Teleperformance, zei Julien, en voegde eraan toe dat deze ver vooruitlopen op de oplossingen die momenteel beschikbaar zijn en in de nabije toekomst op de markt zullen worden gebracht.
RBC beschreef de Majorel overname als "de tweede schok in minder dan 24 uur" nadat Teleperformance dinsdag zei dat 20% tot 30% van haar huidige volumes geautomatiseerd zullen worden.
Julien zei dat de deal, die onderworpen was aan goedkeuring door de regelgevende instanties, de grootste marktspeler zou creëren met een jaaromzet van ongeveer 12 miljard dollar, en daarmee een eerdere omzetdoelstelling van 10 miljard euro voor 2025 zou overtreffen.
Teleperformance boekte dinsdag een omzet van ongeveer 2 miljard euro in het eerste kwartaal, tegenover 1,96 miljard euro vorig jaar.
($1 = 0,9078 euro)
