Alle drie de belangrijkste indices op Wall Street eindigden meer dan 2% lager, een dag nadat Federal Reserve Chairman Jerome Powell aangaf dat de Amerikaanse centrale bank een renteverhoging van een half punt voorbereidde tijdens de vergadering in mei, en dat er nog meer zouden volgen.

De Dow Jones Industrial Average sloot 2,82% lager, terwijl de S&P 500 2,77% verloor en de Nasdaq Composite 2,55% daalde.

De MSCI wereldaandelenindex, die aandelen in 45 landen volgt, daalde 2,46%.

Powell haalde donderdag de krantenkoppen door te zeggen dat een renteverhoging met 50 basispunten "op tafel ligt" tijdens de volgende vergadering van de Fed, en voegde eraan toe dat het "gepast is om iets sneller te handelen" om de inflatie te bestrijden.

"De markten voelen zich erg ongemakkelijk over de toenemende waarschijnlijkheid van een beleidsfout door de Federal Reserve. Wanneer een Fed-functionaris een verhoging met 50 basispunten voorstelt, beginnen de markten onmiddellijk te proberen om verhogingen met 75 basispunten in te prijzen," zei Jamie Cox, managing partner bij Harris Financial Group in Richmond, Virginia.

Het vooruitzicht van agressieve verhogingen was een zegen voor de Amerikaanse dollar, die vrijdag naar de hoogste stand van meer dan twee jaar steeg. De dollarindex, die de greenback volgt ten opzichte van een mandje van zes valuta's, steeg het laatst met 0,6% tot 101,18 en bereikte daarmee een niveau dat niet meer was gezien sinds maart 2020.

De stijging van de dollar eiste zijn tol van medevluchthaven goud, waarbij de spot goudprijs met 0,9% daalde naar $1.933,94 per ounce.

De rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg ook terwijl traders zich voorbereidden op hogere rentes, waarbij kortlopende obligaties tijdens de vrijdaghandel de hoogste stand in drie jaar bereikten.

De rente op tweejaars obligaties, die zeer gevoelig zijn voor renteschommelingen, steeg naar 2,789%, het hoogste sinds december 2018, voordat ze in de middag daalde naar 2,697%. De 10-jaars benchmarkrente stond het laatst op 2,899%, na woensdag 2,981% te hebben bereikt, ook het hoogste sinds december 2018.

"We herhalen dezelfde boodschap van centrale bankiers, en elke herhaling doet de korte rente stijgen," zei Jim Vogel, een rentestrateeg bij FHN Financial in Memphis, Tennessee.

Olie daalde in de loop van de week, omdat de bezorgdheid over dreigende renteverhogingen, zwakkere wereldwijde groei en COVID-19 lockdowns in China die de vraag schaden, zwaarder woog dan een mogelijk verbod van de Europese Unie op Russische olie dat het aanbod zou beperken. [O/R]

Brent crude daalde met 2% naar $106,16 per vat, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) crude met 2,03% daalde naar $101,69 per vat.