Johnson & Johnson ging 3,1% vooruit naar een tweede record slot in drie sessies, doordat de kwartaalwinst van de geneesmiddelenproducent de marktverwachtingen overtrof en het zijn dividenduitkering verhoogde.

Van de eerste 49 bedrijven in de S&P 500 index die kwartaalcijfers rapporteerden, heeft 79,6% de winstramingen overtroffen, volgens de gegevens van Refinitiv. Doorgaans verslaat 66% de ramingen.

"Het voelt zeker aan alsof elk winstseizoen, vooral sinds maart 2020, belangrijker is dan het volgende, maar vooral gezien waar we zitten in de economische cyclus, de renteverhogingscyclus van de Fed, en de verhoogde inflatieachtergrond," zei Max Grinacoff, aandelenderivatenstrateeg bij BNP Paribas.

International Business Machines Corp won 2,4%, en steeg nog eens 1,8% na zijn laatste cijferrapport na sluiting van de markt.

Ondertussen sloot Netflix Inc 3,2% hoger, voordat het na de bel 24% kelderde, toen het meldde dat het aantal abonnees voor het eerst in tien jaar was gedaald. Het streamingbedrijf voorspelde ook verdere verliezen in het tweede kwartaal.

De voorzitter van de Federal Reserve Bank van St. Louis, James Bullard, herhaalde maandag zijn pleidooi voor een verhoging van de rente tot 3,5% tegen het einde van het jaar om de inflatie, die 40 jaar hoog is geweest, af te remmen. Hij zei ook dat hij een renteverhoging van 75 basispunten niet uitsloot.

De aandelen leken de opmerkingen terzijde te schuiven, en de belangrijkste indexen stegen verder in de late namiddaghandel nadat zowel Charles Evans, voorzitter van de Chicago Federal Reserve Bank, als Raphael Bostic, voorzitter van de Atlanta Federal Reserve Bank, meer dovish commentaar hadden gegeven.

De obligatierente bleef echter de laatste tijd stijgen. De 30-jarige rente overschreed voor het eerst sinds april 2019 de 3%, terwijl de rente op de 10-jarige Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) voor het eerst sinds maart 2020, het begin van de coronavirus pandemie, positief werd.

"Wij gaan er gewoonlijk van uit dat hogere rendementen gunstig zouden moeten zijn voor banken, maar die correlatie is een beetje weggevallen en het zijn de sectoren die het meest negatief gecorreleerd zijn aan stijgende rentevoeten - defensieve sectoren - die juist zijn opgeveerd," zei Grinacoff van BNP.

De Dow Jones Industrial Average steeg 499,51 punten, of 1,45%, tot 34.911,2, de S&P 500 won 70,52 punten, of 1,61%, tot 4.462,21 en de Nasdaq Composite voegde 287,30 punten toe, of 2,15%, tot 13.619,66.

De stijgingen waren de meeste door alle drie sinds 16 maart.

Tien van de 11 belangrijkste S&P subsectoren waren hoger, aangevoerd door de aandelen in de sector consumptiegoederen. Tot de best presterende bedrijven in de index behoorden gokbedrijven, waarbij Wynn Resorts Inc, Caesars Entertainment Inc en Penn National Gaming Inc tussen de 4,9% en 5,9% wonnen.

De energieaandelen daalden 1% toen de olieprijzen 5,2% kelderden nadat het Internationaal Monetair Fonds zijn groeiprognoses voor de wereldeconomie verlaagde en waarschuwde voor een hogere inflatie. [O/R]

De opleving van de ruwe olieprijzen dit jaar, die ondanks de dalingen van dinsdag nog steeds ongeveer een derde hoger liggen, heeft Halliburton Co geholpen een stijging van 85% van de aangepaste winst over het eerste kwartaal te boeken, doordat de vraag naar zijn diensten en uitrusting toenam. De aandelen van de olievelddienstenfirma waren echter 0,8% lager, te midden van de bredere inzinking van energieaandelen.

Ondertussen daalde Twitter Inc. met 4,7%. Meer private equity firma's hebben belangstelling getoond om deel te nemen aan een deal voor de microblogging site, volgens berichten.

Het handelsvolume op de Amerikaanse beurzen bedroeg 10,53 miljard aandelen, vergeleken met het gemiddelde van 11,67 miljard over de hele sessie in de afgelopen 20 handelsdagen.

De S&P 500 noteerde 35 nieuwe 52-weeks hoogtepunten en 11 nieuwe dieptepunten; de Nasdaq Composite noteerde 70 nieuwe hoogtepunten en 333 nieuwe dieptepunten.