Juli was de tweede opeenvolgende maand van netto nieuwe stortingen voor duurzame fondsen, hoewel zij aanzienlijk minder bijeenbrachten dan de $492 miljoen die in juni werd genoteerd, volgens de laatste cijfers van de firma. [L1N2YZ1R8]
Fondsen die door Morningstar "duurzaam" worden genoemd, omvatten fondsen die milieu-, sociale en corporate governance-factoren (ESG) in hun beleggingsprocessen integreren.
Hoewel "de vraag naar duurzame fondsen in juli lauw bleef," zei Morningstar in het rapport dat "hun recente zwakte niet verrassend is aangezien de appetijt van beleggers over de hele linie is verzuurd."
Beleggers hebben in juli in totaal $13 miljard uit Amerikaanse langetermijn beleggingsfondsen en ETF's teruggetrokken, de vierde maand op rij van uitstroom, volgens Morningstar.
Het is de langste reeks netto-opnames sinds Morningstar in 1993 begon met het bijhouden van de gegevens, nu beleggers te kampen hebben met de volatiliteit van de aandelenmarkten en zich zorgen maken over inflatie en renteverhogingen.
Na een topjaar in 2021 hadden fondsen die rekening houden met ESG-criteria het moeilijk tijdens de sell-off van de markt eerder dit jaar, met wijdverspreide underperformance en een zwakkere vraag. [L1N2YN1B9]
Duurzame fondsen haalden in de eerste zeven maanden van het jaar $8,9 miljard binnen, een scherpe daling ten opzichte van de $45,1 miljard die zij in dezelfde periode in 2021 aantrokken, aldus Morningstar.
Deze fondsen kregen vorig jaar een nieuwe bekendheid doordat extreme weersomstandigheden, gebeurtenissen die sociale onrechtvaardigheid aan het licht brachten, en activisme van aandeelhouders ESG-kwesties bovenaan de agenda van beleggers brachten. [L1N2SM2EH]
