Amerikaanse aandelen daalden vrijdag, aangevoerd door technologiegerelateerde megacaps die de rally van dit jaar hebben gestimuleerd, terwijl beleggers de rentevooruitzichten wogen in de aanloop naar de vergadering van de Federal Reserve van volgende week.

Handelaren hebben de verwachtingen voor een renteverlaging door de Fed in juni teruggeschroefd na de hoger dan verwachte inflatiecijfers van deze week.

De aandelen van Adobe daalden met meer dan 13% nadat het bedrijf voor het tweede kwartaal een omzet voorspelde die onder de ramingen van analisten lag, na hevige concurrentie en een zwakke vraag naar zijn in kunstmatige intelligentie geïntegreerde fotografie, illustratie en video.

De S&P 500 technologie-index daalde met 1,2%, waarbij de aandelen van Microsoft met meer dan 2% daalden.

Een index van halfgeleiders daalde licht, op weg naar de grootste wekelijkse procentuele daling sinds begin januari. De Nvidia GTC-ontwikkelaarsconferentie die gepland staat voor 18 tot 21 maart zal nauwlettend in de gaten worden gehouden voor aankondigingen met betrekking tot AI.

"We lijken in een periode te zitten waarin iedereen weet dat de rente uiteindelijk verlaagd zal worden. De verwachting van wanneer het gebeurt, wordt steeds iets naar achteren geschoven, maar beleggers geloven nog steeds dat het zal gebeuren," zegt Rick Meckler, partner bij Cherry Lane Investments in New Vernon, New Jersey.

"Het is een heen-en-weer-gaande markt geweest terwijl mensen hun posities herpositioneerden en overwogen of sommige van de echte winnaars net een beetje te ver zijn gegaan, dus je ziet ze afruilen."

De Dow Jones Industrial Average daalde 156,5 punten, of 0,4%, naar 38.749,16. De S&P 500 verloor 28,24 punten, of 0,55%, op 5.122,24 en de Nasdaq Composite daalde 127,79 punten, of 0,79%, naar 16.000,74.

Hoewel de AI-gedreven rally van Wall Street is gestagneerd, blijft de S&P 500 tot nu toe ongeveer 7% hoger op jaarbasis.

Vrijdag was ook het moment dat de driemaandelijkse derivatencontracten die gekoppeld zijn aan aandelen, indexopties en futures tegelijkertijd afliepen, ook wel bekend als "driedubbele toverij", wat de handelsvolumes kan opdrijven en de volatiliteit kan vergroten.

Onder de gegevens die vrijdag werden gepubliceerd, steeg de productie in Amerikaanse fabrieken in februari meer dan verwacht, maar het cijfer voor januari werd sterk naar beneden bijgesteld, omdat de verwerkende industrie hinder blijft ondervinden van hogere rentetarieven.

De voorlopige lezing van de University of Michigan over de algemene index van het consumentensentiment kwam deze maand uit op 76,5, tegenover een geschatte lezing van 76,9. Alle ogen zijn nu gericht op volgende week.

Alle ogen zijn nu gericht op de Fed-vergadering van volgende week en eventuele aanwijzingen over de vooruitzichten van de centrale bank voor renteverlagingen.

Van de andere dalende aandelen daalde Ulta Beauty met 4,1% na een winstprognose voor het hele jaar die onder de ramingen van Wall Street lag, omdat de hogere kosten voor de toeleveringsketen en de toegenomen promoties de marges schaadden.

Op de NYSE waren er meer stijgers dan dalers met een ratio van 1,00 tegen 1; op de Nasdaq was een ratio van 1,20 tegen 1 in het voordeel van de stijgers.

De S&P 500 noteerde 26 nieuwe 52-weeks highs en geen nieuwe lows; de Nasdaq Composite noteerde 46 nieuwe highs en 116 nieuwe lows.