Alpargatas S.A. (BOVESPA:ALPA4) heeft de overname afgerond van een onbekend minderheidsbelang in Rothy's, Inc.
31 mei 2022
Delen
Alpargatas S.A. (BOVESPA:ALPA4) is overeengekomen om op 20 december 2021 een onbekend minderheidsbelang in Rothy's, Inc. te verwerven voor ongeveer 280 miljoen dollar. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Alpargatas 49,9% van Rothy's verwerven in een transactie in twee stappen. Dit omvat een investering van $ 200 miljoen in primair kapitaal, gevolgd door een aanbod om ongeveer $ 275 miljoen van Rothy's-aandelen te verwerven van de huidige aandeelhouders, wat resulteert in een waardering van $ 1 miljard na de investering. Alpargatas zal ongeveer 480 miljoen dollar ophalen via een vervolgaanbod, waarvan de opbrengst zal worden gebruikt voor de financiering van de transactie. Rothy's medeoprichters Stephen Hawthornthwaite en Roth Martin zullen een aanzienlijk aandelenbelang in het bedrijf behouden en toezicht blijven houden op de activiteiten. De overeenkomst voorziet Alpargatas van een call-optie om de bijkomende Rothy's aandelen te verwerven van verkopende aandeelhouders tussen de eerste verjaardag en de vierde verjaardag van de initiële transactie. In verband met de investering van Alpargatas zullen Funari en Stacey Brown, een onafhankelijk lid van de raad van bestuur van Alpargatas, toetreden tot de raad van bestuur van Rothy's, die zal uitbreiden tot negen bestuurders, waaronder vier zetels voor Alpargatas. Goldman Sachs & Co. LLC trad op als financieel adviseur en Cooley LLP trad op als juridisch adviseur van Rothy's. Lazard trad op als financieel adviseur en Mayer Brown trad op als juridisch adviseur van Alpargatas.
Alpargatas S.A. (BOVESPA:ALPA4) heeft de overname van een onbekend minderheidsbelang in Rothy's, Inc. in mei 2022 afgerond.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Alpargatas SA, voorheen Sao Paulo Alpargatas SA, is een in Brazilië gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van schoeisel, kleding en sportartikelen. Het bedrijf produceert en verkoopt schoeisel en onderdelen daarvan, kleding en textielproducten. De merkenportfolio van het Bedrijf omvat Havaianas, dat slippers in talrijke ontwerpen en kleuren produceert; Osklen, een modemerk dat kleding, schoenen en accessoires voor mannen en vrouwen aanbiedt, zoals tassen en zonnebrillen, en Dupe, een fabrikant van slippers die de HXP Gel-technologie gebruikt die meer comfort en zachtheid aan de voeten van de consument geeft. Het bedrijf is aanwezig in de hele wereld, waaronder Colombia, Hong Kong, Londen, Lissabon en Sao Paulo.