ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII ANONIM SIRKETI

Financiën Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi

Aandelen

AEFES

TRAAEFES91A9

Brouwers

Beurs gesloten - Borsa Istanbul Andere beurzen 17:09:30 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
180,2 ^TRY	-0,55%		+5,01%	+31,05%

22/03	Transcript : Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi, 2023 Earnings Call, Mar 22, 2024
21/03	Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi rapporteert resultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2023	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktkapitalisatie ¹	13.666	13.725	17.538	40.115	81.414	106.697	-
Bedrijfswaarde ¹	18.021	17.341	28.450	53.130	98.835	128.263	121.604
K/w-verhouding	13,4 x	16,8 x	16,4 x	11,7 x	3,68 x	8,28 x	6,44 x
Dividendrendement	2,19%	8,35%	6,26%	-	1,71%	3,62%	4,16%
Marktkapitalisatie/omzet	0,59 x	0,51 x	0,45 x	0,44 x	0,51 x	0,47 x	0,36 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,77 x	0,65 x	0,72 x	0,59 x	0,62 x	0,56 x	0,41 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,46 x	3,4 x	4,05 x	3,05 x	3,65 x	2,82 x	2,13 x
Bedrijfswaarde/FCF	7,72 x	5,4 x	5,74 x	-	8,43 x	9,44 x	6,77 x
FCF Yield	13%	18,5%	17,4%	-	11,9%	10,6%	14,8%
Price to Book	1,05 x	1,07 x	0,94 x	-	1,26 x	1,65 x	1,66 x
Aantal aandelen (in duizenden)	592.105	592.105	592.105	592.105	592.105	592.105	-
Referentieprijs ²	23,08	23,18	29,62	67,75	137,5	180,2	180,2
Datum van publicatie	27/02/20	25/02/21	23/02/22	28/02/23	21/03/24	-	-

¹TRY in Miljoen²TRY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omzet ¹	23.314	26.743	39.296	90.504	159.877	229.189	296.939
EBITDA ¹	4.038	5.094	7.024	17.419	27.045	45.436	57.079
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.234	2.717	4.393	12.175	19.892	37.907	47.491
Operationele Marge	9,58%	10,16%	11,18%	13,45%	12,44%	16,54%	15,99%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.945	2.067	3.803	9.340	41.453	28.775	38.626
Nettowinst (verlies) ¹	1.022	814,8	1.068	3.429	22.129	12.598	15.225
Nettomarge	4,38%	3,05%	2,72%	3,79%	13,84%	5,5%	5,13%
WPA ²	1,725	1,376	1,804	5,791	37,37	21,77	28,00
Free Cash Flow ¹	2.334	3.211	4.957	-	11.731	13.582	17.967
FCF-marge	10,01%	12,01%	12,61%	-	7,34%	5,93%	6,05%
Kasstroomconversie (ebitda)	57,8%	63,04%	70,57%	-	43,37%	29,89%	31,48%
Kasstroomconversie (nettowinst)	228,49%	394,11%	463,98%	-	53,01%	107,81%	118,01%
Dividend per aandeel ²	0,5060	1,935	1,854	-	2,350	6,532	7,497
Datum van publicatie	27/02/20	25/02/21	23/02/22	28/02/23	21/03/24	-	-

¹TRY in Miljoen²TRY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3
Omzet ¹	11.787	10.962	13.769	24.536	29.767	22.432	24.566	38.002	49.790	47.519	43.885	67.207	77.723
EBITDA ¹	2.355	1.883	2.251	5.690	6.662	3.493	3.886	8.303	12.388	2.469	7.338	14.466	18.877
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	1.017	-	-	-	1.396	2.757	-	-	-	5.592	12.591	16.858
Operationele Marge	-	9,28%	-	-	-	6,22%	11,22%	-	-	-	12,74%	18,73%	21,69%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	-	-198,4	-132	1.426	2.082	53,43	408,5	2.872	4.732	14.117	1.428	3.862	5.563
Nettomarge	-	-1,81%	-0,96%	5,81%	6,99%	0,24%	1,66%	7,56%	9,5%	29,71%	3,25%	5,75%	7,16%
WPA ²	0,9398	-0,3352	-0,2229	2,408	3,516	0,0903	0,6899	4,851	7,991	23,84	2,411	6,523	9,395
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	4/11/21	23/02/22	9/05/22	10/08/22	2/11/22	28/02/23	3/05/23	8/08/23	1/11/23	21/03/24	-	-	-

¹TRY in Miljoen²TRY

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuldpositie ¹	4.355	3.617	10.912	13.015	17.420	21.566	14.907
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,078 x	0,71 x	1,554 x	0,7472 x	0,6441 x	0,4746 x	0,2612 x
Free Cash Flow ¹	2.334	3.211	4.957	-	11.731	13.582	17.967
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	8,46%	6,27%	6,78%	-	34,3%	24,7%	35%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,39%	1,69%	1,58%	3,13%	8,3%	5,84%	5,85%
Totale activa ¹	42.741	48.231	67.798	109.433	266.736	215.756	260.255
Nettoactief per aandeel ²	21,90	21,60	31,60	-	109,0	109,0	109,0
Cashflow per aandeel ²	7,020	8,370	13,60	-	37,70	65,50	85,80
Capex ¹	1.823	1.746	3.116	-	10.601	16.798	21.258
Capex/omzet	7,82%	6,53%	7,93%	-	6,63%	7,33%	7,16%
Datum van publicatie	27/02/20	25/02/21	23/02/22	28/02/23	21/03/24	-	-

¹TRY in Miljoen²TRY

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

180,2 TRY

Gemiddelde koersdoel

187,9 TRY

Spread / Gemiddelde doel

+4,26%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Brouwers - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII ANONIM SIRKETI	+31,05%	3,29 mld.
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	-3,94%	119 mld.
DELTA CORPORATION LIMITED	+384,45%	67,41 mld.
CONSTELLATION BRANDS, INC.	+7,57%	47,58 mld.
AMBEV S.A.	-12,53%	36,89 mld.
HEINEKEN HOLDING N.V.	0,00%	23,13 mld.
CARLSBERG A/S	+12,68%	19,06 mld.
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	-25,17%	18,42 mld.
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.	+3,94%	17,59 mld.
CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) COMPANY LIMITED	+6,29%	15,06 mld.

Brouwers - Andere