* Winst daalt met bijna een kwart

* Basisdividend 4% hoger op jaarbasis

* Capex wordt geschat op $48-58 miljard in 2024

* Verkoop aandelen is overheidsbesluit - CFO

(Voegt opsommingstekens en updates toe met context over Saoedische economische agenda in paragraaf 6, mondiale vraag naar olie in paragraaf 5, commentaar CEO in paragraaf 4, aandelenkoers en verkoop in de laatste twee paragrafen)

DUBAI, 10 maart (Reuters) - De oliegigant Aramco, eigendom van de Saoedi-Arabische staat, heeft zijn dividend verhoogd ondanks een daling van de nettowinst met 24,7% tot $121,3 miljard in 2023 als gevolg van lagere olieprijzen en -volumes. Dit toont aan dat de staat afhankelijk blijft van olie-inkomsten terwijl het bedrijf probeert te diversifiëren.

De winst, die in 2022 $161,1 miljard bedroeg, was nog steeds de op één na hoogste in de geschiedenis van het bedrijf, zei Aramco op zondag, terwijl het totale dividend voor het jaar $97,8 miljard bedroeg, een stijging van 30%. De olie-inkomsten vormden vorig jaar 62% van de totale staatsinkomsten.

De Saoedische regering, die ongeveer 82,2% van Aramco in handen heeft, is sterk afhankelijk van de royale uitbetalingen van de oliegigant, die ook royalty's en belastingen omvat. De grootste olie-exporteur ter wereld spendeert miljarden dollars om zijn economie te diversifiëren en alternatieve bronnen van rijkdom te vinden, nadat het decennialang afhankelijk is geweest van olie.

"Onze balans blijft sterk, zelfs na ons aanzienlijke groeiprogramma en dividenduitkeringen," zei Chief Executive Amin Nasser.

Nasser verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie in 2024 104 miljoen vaten per dag zal bedragen, tegenover een gemiddelde van 102,4 miljoen vaten in 2023.

De ambitieuze economische agenda van de staat, bekend als Vision 2030, wordt geleid door het soevereine Public Investment Fund, dat 16% van Aramco bezit, na een nieuwe overdracht door de regering van 8% aan bedrijven die PIF bezit vorige week.

Aramco heeft voor het vierde kwartaal een basisdividend van $20,3 miljard aangekondigd, dat ongeacht de resultaten wordt uitbetaald. Het bedrijf verwacht dit jaar $43,1 miljard aan prestatiegebonden dividenden uit te betalen, waarvan $10,8 miljard in het eerste kwartaal.

Het basisdividend werd jaar op jaar met 4% verhoogd en het prestatiegebonden dividend was ongeveer 9% hoger.

Het bedrijf zei dat de kapitaalinvesteringen in 2023 $49,7 miljard bedroegen, tegenover $38,8 miljard in 2022. Het voorspelde dat de kapitaalinvesteringen dit jaar tussen $48 miljard en $58 miljard zouden liggen en tot het midden van het decennium zouden groeien.

Dat bereik is groot omdat voor externe investeringen "er een element van timing is dat we niet volledig onder controle hebben," zei Chief Financial Officer Ziad Al-Murshed tijdens een telefoongesprek met de media.

Eind januari gaf de Saoedische regering Aramco de opdracht om haar uitbreidingsplan te schrappen om de productiecapaciteit op te voeren tot 13 miljoen vaten per dag (mbpd) en terug te keren naar de eerdere doelstelling van 12 mbpd.

Het capaciteitsbesluit "zal naar verwachting de kapitaalinvesteringen tussen 2024 en 2028 met ongeveer 40 miljard dollar verminderen", aldus Aramco.

Het grootste deel van de besparingen wordt in de laatste jaren verwacht, dus hoe het geld zal worden besteed zal worden besloten naarmate de mogelijkheden zich voordoen, zei Al-Murshed. Prioriteiten voor het gebruik van het extra geld zijn onder andere duurzame investeringen, het basisdividend, investeringen voor groei, extra uitkeringen en verdere schuldafbouw, voegde hij eraan toe.

De vrije kasstroom daalde van 148,5 miljard dollar in 2022 naar 101,2 miljard dollar in 2023.

Upstream-investeringen, inclusief gas, zullen in 2024-2026 bijna 60% van de capex uitmaken, inclusief externe investeringen, zei Chief Executive Amin Nasser. Downstream zal ongeveer 30% zijn en "nieuwe energieën" ongeveer 10%.

"In de komende 10 jaar zal upstream ongeveer 50% uitmaken, downstream ongeveer 35% en nieuwe energie ongeveer 15%," zei Nasser.

Investeren in gas zal helpen om meer olie vrij te maken voor de export en om meer vloeistoffen te produceren die verband houden met de gaswinning, zei hij.

De aandelen van Aramco stegen met ongeveer 1,7% tot 32,3 riyals per aandeel, iets boven de IPO prijs van 32 riyals in 2019. Bronnen vertelden Reuters vorige maand dat Saoedi-Arabië klaar is om meer aandelen van Aramco te verkopen.

"Dat is een vraag voor de regering," zei Al-Murshed over de vraag of er meer aandelen van de overheid verkocht zullen worden. ($1 = 3,7505 riyals) (Verslaggeving door Maha El Dahan en Yousef Saba; Redactie door William Mallard, Elaine Hardcastle)