JPMorgan Chase & Co. adviseert Ascential over de verkoop van de divisie, bekend als WGSN, en heeft in de afgelopen week potentiële investeerders uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken, aldus de mensen. Het verkoopproces zal spoedig na Pasen van start gaan, voegden zij eraan toe.

Private equity-bedrijven waaronder Providence Equity en Carlyle evalueren ook een bod op WGSN, aldus twee van de personen.

Apax, Ascential, BC Partners, Carlyle, JPMorgan en Providence gaven geen commentaar.

Duncan Painter, CEO van Ascential, maakte in januari plannen om WGSN te verkopen. WGSN levert gegevens die bedrijven helpen inzicht te krijgen in consumenten- en levensstijltrends.

Hij zei ook dat Ascential zijn digitale handelsactiviteiten in de Verenigde Staten naar de beurs zou brengen, terwijl het evenemententeam in Londen zou blijven.

Analisten van HSBC schatten Ascential op 2,2 miljard pond (2,74 miljard dollar) als de activiteiten volgens plan worden gescheiden, vergeleken met een huidige marktwaarde van ongeveer 1 miljard pond.

Een verkoop van WGSN komt op een moment van verhoogde activiteit op de bredere mediamarkt. De Britse evenementenorganisator Hyve Group zei vorige maand dat het had ingestemd met een bod van Providence van 481 miljoen pond, nadat het twee eerdere biedingen had verworpen. Informa kondigde ook aan dat het kleinere rivaal Tarsus had gekocht voor 940 miljoen dollar.

Volgens een rapport in de Financial Times van januari zou WGSN kunnen worden gewaardeerd op 16 keer de verwachte winst vóór rente, belasting, afschrijving en aflossing (EBITDA) of 800 miljoen pond inclusief schulden, deels vanwege de hoge marges en de stabiele inkomsten uit abonnementen.

De prijs die buyouts bereid zijn te betalen hangt af van het groeipotentieel in aangrenzende markten, of de gegevens worden gezien als "must have", en de vooruitzichten voor de consumentensector, aldus een van de mensen.

Apax kocht een meerderheidsbelang in Ascential in 2008, toen het nog bekend stond als EMAP, voordat het bedrijf in 2016 naar de beurs werd gebracht en het jaar daarop zijn resterende belang verkocht.

BC Partners heeft ervaring met het bezitten van informatieactiva, waaronder het financiële media- en databedrijf Acuris, dat het in 2019 verkocht aan het Ierse softwarebedrijf ION Investment Group.

Ascential genereerde vorig jaar 121,1 miljoen pond aan aangepaste EBITDA, een stijging van 36% ten opzichte van een jaar eerder. De omzet steeg van 349,3 miljoen pond naar 524,4 miljoen pond.

($1 = 0,8021 pond)