AssetMark en Cheetah werken samen om te voorzien in de veranderende behoeften op het gebied van bankvertrouwen en vermogensbeheer
02 november 2023 om 21:15 uur
Delen
AssetMark heeft een samenwerking aangekondigd met Cheetah om te voorzien in een opkomende behoefte in de financiële dienstverlening. Samen creëren AssetMark en Cheetah een unieke, naadloze vermogensbeheeroplossing om het groeiende snijvlak van trust- en beleggingsdiensten aan te pakken met een digitaal ecosysteem dat zowel institutionele vermogensbeheerders als geregistreerde beleggingsadviseurs klaarstoomt voor succes. Een convergentie van bedrijfsmodellen in financiële diensten moedigt aanbieders van trustdiensten aan om actiever beheer van activa van klanten te faciliteren, met name beleggingsportefeuilles, en moedigt geregistreerde onafhankelijke adviseurs aan om uit te breiden naar trustdiensten.
Deze exclusieve overeenkomst vertegenwoordigt de voortdurende uitbreiding van AssetMark in het bancaire trustkanaal, een integraal onderdeel van de groeistrategie van het bedrijf.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
AssetMark Financial Holdings, Inc. biedt een vermogensbeheerplatform dat onafhankelijke financiële adviseurs en hun klanten ondersteunt. Het platform van het bedrijf biedt adviseurs een geïntegreerde suite van producten en diensten die groei vergemakkelijkt, workflows stroomlijnt en schaalbaarheid biedt aan de activiteiten van adviseurs, zodat zij hun klanten, die bestaan uit beleggers van elke omvang, beter van dienst kunnen zijn. Het platform omvat een flexibel technologieplatform, gepersonaliseerde en schaalbare adviseringsdiensten, een samengesteld beleggingsplatform en technologie voor financiële planning. Het geïntegreerde, open architectuurplatform is gebouwd voor adviseurs. Adviseurs hebben toegang tot een reeks geautomatiseerde tools en mogelijkheden die hen helpen de klantervaring te differentiëren, waaronder het openen van nieuwe rekeningen, portefeuilleconstructie, gestroomlijnde financiële planning, klantenfacturering, beleggersrapportage, voortgang-tot-doelanalyse en het volgen van klantactiviteiten. Het biedt ook een volledig servicespectrum voor vele aspecten van het bedrijf van de adviseur.