NECKARSULM (dpa-AFX) - IT-dienstverlener Bechtle heeft vers geld opgehaald met een converteerbare obligatie. Het bedrijf plaatste ongedekte en niet-achtergestelde converteerbare obligaties met een omvang van 300 miljoen euro, zo maakte Bechtle vrijdag bekend in Neckarsulm. De inschrijvingsrechten van aandeelhouders waren uitgesloten. Bechtle wil het geld gebruiken voor overnames in Duitsland en in het buitenland, waaronder de uitbreiding van veelbelovende zakelijke gebieden zoals kunstmatige intelligentie (AI). Het aandeel kwam vrijdagochtend onder druk te staan en verloor inmiddels meer dan zes procent.

"Voor Bechtle als beursgenoteerd bedrijf is de succesvolle uitgifte van de converteerbare obligaties een belangrijke stap in het veiligstellen van een hoge mate van strategische financiële flexibiliteit, zelfs in tijden van hoge rentetarieven", zei CEO Thomas Olemotz van de Groep. Dit geldt voor zowel organische als anorganische groeimogelijkheden, waaronder overnames en investeringen.

Volgens de verstrekte informatie heeft Bechtle in 2023 zeven bedrijven overgenomen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zwitserland, Frankrijk, Spanje en Duitsland. Sinds de oprichting heeft het IT-bedrijf 113 bedrijven in heel Europa overgenomen en zijn marktpositie in 14 landen aanzienlijk uitgebreid.

Jefferies-analist Martin Comtesse merkte op dat Bechtle met deze maatregel enigszins afwijkt van zijn recente overnamestrategie. Het bedrijf heeft nu een financiële buffer van meer dan 1,5 miljard euro voor dergelijke transacties.

Het bedrijf heeft de rentevoet van de effecten vastgesteld op twee procent per jaar. Bechtle had de uitgifte van de converteerbare obligaties de avond ervoor aangekondigd en een rente van 1,75 tot 2,25 procent in het vooruitzicht gesteld. De initiële conversieprijs van 54,99 euro is nu vastgesteld met een conversiepremie van 30 procent boven de referentiekoers van het aandeel van 42,30 euro. De looptijd van de obligatie is zeven jaar./nas/tavjha/