Financiën Blue Dart Express Limited

Aandelen

BLUEDART

INE233B01017

Luchtvracht & Logistiek

Beurs gesloten - Bombay S.E. Andere beurzen 12:00:50 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
6.314 ^INR	+0,24%		+0,22%	-14,08%

27/03	Blue Dart introduceert 20-uurs bezorgservice naar Gift City vanuit grote metro's	CI
21/03	Blue Dart Express introduceert uniform API-softwareplatform voor verzendingen	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	85.008	51.564	132.286	162.373	147.207	149.823	-	-
Bedrijfswaarde ¹	87.282	54.889	131.630	171.189	157.453	155.644	151.101	145.776
K/w-verhouding	94,7 x	-123 x	130 x	42,5 x	39,7 x	50,1 x	38,5 x	29,2 x
Dividendrendement	0,35%	-	0,27%	0,88%	0,48%	0,55%	0,82%	1,12%
Marktkapitalisatie/omzet	2,68 x	1,62 x	4,02 x	3,68 x	2,85 x	2,84 x	2,56 x	2,31 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,75 x	1,73 x	4 x	3,88 x	3,04 x	2,95 x	2,59 x	2,25 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	30,6 x	11,6 x	19,2 x	17,1 x	16,8 x	18,5 x	15,5 x	12,8 x
Bedrijfswaarde/FCF	-198 x	33,2 x	22,3 x	25 x	108 x	33,9 x	27,7 x	21,4 x
FCF Yield	-0,5%	3,01%	4,48%	4%	0,92%	2,95%	3,61%	4,68%
Price to Book	14,7 x	10,5 x	22,3 x	18,6 x	12,5 x	10,8 x	9,01 x	7,25 x
Aantal aandelen (in duizenden)	23.728	23.728	23.728	23.728	23.728	23.728	-	-
Referentieprijs ²	3.583	2.173	5.575	6.843	6.204	6.314	6.314	6.314
Datum van publicatie	16/05/19	26/05/20	5/05/21	5/05/22	5/05/23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	31.744	31.751	32.881	44.105	51.722	52.790	58.449	64.827
EBITDA ¹	2.854	4.742	6.863	9.998	9.375	8.433	9.755	11.432
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.576	1.268	2.563	6.044	5.430	3.964	5.179	6.821
Operationele Marge	4,96%	4%	7,79%	13,7%	10,5%	7,51%	8,86%	10,52%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.341	-391,2	1.398	5.123	5.082	4.016	5.442	6.856
Nettowinst (verlies) ¹	897,6	-418,6	1.018	3.822	3.705	3.007	3.915	4.963
Nettomarge	2,83%	-1,32%	3,1%	8,67%	7,16%	5,7%	6,7%	7,66%
WPA ²	37,83	-17,64	42,91	161,1	156,2	125,9	164,1	216,4
Free Cash Flow ¹	-440,5	1.652	5.896	6.852	1.454	4.588	5.451	6.816
FCF-marge	-1,39%	5,2%	17,93%	15,54%	2,81%	8,69%	9,33%	10,51%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	34,83%	85,91%	68,54%	15,51%	54,41%	55,87%	59,63%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	579,1%	179,28%	39,24%	152,58%	139,22%	137,33%
Dividend per aandeel ²	12,50	-	15,00	60,00	30,00	34,58	51,74	70,91
Datum van publicatie	16/05/19	26/05/20	5/05/21	5/05/22	5/05/23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	10.671	9.683	8.662	11.236	12.548	11.659	12.933	13.253	13.371	12.166	12.376	13.182	14.293	12.929	13.374
EBITDA ¹	2.520	2.483	-	-	2.737	2.918	2.672	2.430	2.280	-	1.907	2.080	2.370	2.005	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	-	600,6	1.745	1.706	1.993	1.698	1.419	1.284	1.029	916,7	1.001	1.253	1.001	1.199
Operationele Marge	-	-	6,93%	15,53%	13,59%	17,09%	13,13%	10,7%	9,61%	8,46%	7,41%	7,6%	8,76%	7,74%	8,96%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	1.654	1.832	1.590	1.311	1.215	-	-	989	1.213	879,5	-
Nettowinst (verlies) ¹	-	-	-	-	1.234	1.370	1.188	936,4	811,7	-	612,8	720	882,3	641,8	-
Nettomarge	-	-	-	-	9,84%	11,75%	9,18%	7,07%	6,07%	-	4,95%	5,46%	6,17%	4,96%	-
WPA ²	40,17	37,93	13,18	38,16	52,01	57,73	50,06	39,47	37,36	29,27	25,83	29,20	36,35	27,19	35,29
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	28/01/21	5/05/21	30/07/21	29/10/21	29/01/22	5/05/22	27/07/22	28/10/22	25/01/23	5/05/23	27/07/23	-	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.275	3.325	-	8.816	10.246	5.821	1.278	-
Nettokaspositie ¹	-	-	655	-	-	-	-	4.047
Hefboom (schuld/ebitda)	0,7969 x	0,7012 x	-	0,8818 x	1,093 x	0,6903 x	0,131 x	-
Free Cash Flow ¹	-441	1.652	5.896	6.852	1.454	4.588	5.451	6.816
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	17,8%	-7,83%	18,8%	52,2%	36,1%	23,4%	25,4%	26,8%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,42%	-	-	13,3%	-	-	-	-
Totale activa ¹	16.570	-	-	28.631	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel ²	243,0	207,0	249,0	367,0	497,0	583,0	701,0	872,0
Cashflow per aandeel	103,0	153,0	316,0	362,0	302,0	-	-	-
Capex ¹	2.874	1.990	1.606	1.746	5.714	2.796	2.646	2.734
Capex/omzet	9,05%	6,27%	4,88%	3,96%	11,05%	5,3%	4,53%	4,22%
Datum van publicatie	16/05/19	26/05/20	5/05/21	5/05/22	5/05/23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Blue Dart Express Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

6.314 INR

Gemiddelde koersdoel

7.447 INR

Spread / Gemiddelde doel

+17,93%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Luchtvracht & Logistiek - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
BLUE DART EXPRESS LIMITED	-14,08%	1,8 mld.
UNITED PARCEL SERVICE INC.	-6,13%	126 mld.
FEDEX CORPORATION	+5,09%	65,42 mld.
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.	-10,93%	16,08 mld.
INPOST S.A.	+22,81%	8,2 mld.
SG HOLDINGS CO.,LTD.	-10,03%	7,24 mld.
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED	-59,73%	7,17 mld.
GXO LOGISTICS, INC.	-17,41%	6,03 mld.
SINOTRANS LIMITED	+30,89%	5,68 mld.
YAMATO HOLDINGS CO LTD	-20,63%	4,51 mld.

Luchtvracht & Logistiek - NEC