Blue Prism, dat onder meer autoproducent Daimler, e-commercebedrijf eBay en de Britse NHS tot zijn klanten mag rekenen, zei dat het van plan is de aandeelhouders aan te bevelen in te stemmen met het dinsdag aangekondigde bod van 1.125 pence per aandeel, en noemde de voorwaarden "eerlijk en redelijk".

De aandelen van het Londense bedrijf, dat in gesprek was met Vista en TPG Capital over een mogelijk bod, daalden in de vroege handel met 3% tot 1.153 pence na het nieuws over de deal, wat aangeeft dat beleggers hoopten op een hogere prijs.

Analisten van Jefferies zeiden dat Blue Prism dinsdag ook zijn omzetvooruitzichten voor 2021 naar beneden bijstelde, wat "duidelijk een zwakke onderhandelingspositie creëert om een hoge prijs te krijgen".

Blue Prism wordt het laatste Britse overnamedoelwit door een private-equitybedrijf, een trend die wordt gedreven door goedkope Britse waarderingen na Brexit en de pandemie.

Vista, dat de overeengekomen deal aankondigde in een gezamenlijke verklaring met Blue Prism, zei dat het de overname ziet als "een opwindend en transformerend moment voor de groei van enterprise-grade Intelligent Automation en Robotic Process Automation (RPA)."

RPA-software bootst menselijke handelingen na, met name repetitieve taken, en wordt in veel industrieën gebruikt. Blue Prism's intelligente automatiseringstechnologieën maken het mogelijk om softwarerobots te integreren met geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie en machine learning.

Vista, met meer dan 81 miljard dollar aan beheerd vermogen per eind juni, is van plan Blue Prism te combineren met zijn infrastructuur- en business intelligence-softwarebedrijf TIBCO, dat het in 2014 voor ongeveer 4,3 miljard dollar privé nam.

"Blue Prism is uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de RPA-sector sinds de oprichting in 2001, toen het voor het eerst pionierde met de technologie," zei Blue Prism-voorzitter en CEO Jason Kingdon.

"De combinatie met Vista en TIBCO zal ervoor zorgen dat we in de voorhoede blijven van de volgende generatie intelligente automatisering," voegde hij eraan toe.

Blue Prism overwoog een verkoop nadat aandeelhouders de raad van bestuur hiertoe hadden aangespoord na eisen om het management van het bedrijf te herstructureren.

Blue Prism zei dat het van plan is om de rol van voorzitter en chief executive te scheiden en dat het op zoek is gegaan naar een nieuwe CEO.

Goldman Sachs trad op als financieel adviseur voor TIBCO en Qatalyst Partners adviseerde Blue Prism over de financiële voorwaarden van de deal.

($1 = 0,7311 pond)