Het Spaanse Cellnex overweegt de verkoop van een minderheidsbelang in zijn Poolse activiteiten, aldus vier bronnen dicht bij de gesprekken. Dit zou de laatste verkoop van activa door de exploitant van mobiele-telefonietorens zijn in een poging om zijn schuld te verminderen.

Elke deal zou de Poolse eenheid waarschijnlijk meer dan 3 miljard euro ($3,27 miljard) waard zijn, exclusief schuld, zeiden twee van de mensen.

Cellnex werkt samen met adviseurs, waaronder JPMorgan, om de verkoop van een belang in haar Poolse activiteiten te evalueren, omdat het financiering probeert te krijgen voor een mogelijke overeenkomst met Iliad Group in Polen, zeiden de mensen, die spraken op voorwaarde van anonimiteit. BNP Paribas werkt ook aan de verkoop, zei een van de mensen.

Cellnex en Iliad zijn in gesprek over een mogelijke overeenkomst voor het Spaanse bedrijf om de telecominfrastructuur die het voor Iliad beheert in Polen uit te breiden, zei een tweede persoon.

Een formeel verkoopproces voor het belang is gepland om voor de zomer van start te gaan, zeiden de bronnen. De plannen kunnen echter nog steeds gewijzigd of geschrapt worden, waarschuwden ze.

Woordvoerders van Cellnex, JPMorgan en BNP weigerden commentaar te geven. Iliad reageerde niet op verzoeken om commentaar.

Het Spaanse bedrijf, dat sinds de beursnotering in 2015 is gegroeid door middel van overnames, veranderde in 2022 van koers toen stijgende rentetarieven het dwongen om zich opnieuw te richten op het terugdringen van schulden door niet-kernactiviteiten te verkopen en het bedrijf te vereenvoudigen.

CEO Marco Patuano vertelde Reuters in november dat het de verkoop van activa zou versnellen in een poging om halverwege 2024 een investment grade kredietrating te krijgen.

Vorig jaar verkocht het bedrijf 49% van zijn Scandinavische tak aan infrastructuurfonds Stonepeak voor 730 miljoen euro, terwijl er een verkoopproces gaande is voor zijn Oostenrijkse en Ierse activiteiten.

Cellnex controleert meer dan 15.000 operationele locaties in Polen, waar het sinds 2021 actief is.

Polen is het grootste land dat deel uitmaakt van de "Rest van Europa"-activiteiten van Cellnex, exclusief Frankrijk, Italië en Spanje. De Rest van Europa activiteiten genereerden 1 miljard euro aangepaste winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie tot september 2023, een stijging van 27% op jaarbasis, volgens de laatste resultaten.

In Polen had Cellnex een geschatte kapitaaluitgave van 1,4 miljard euro vanaf september 2023, zonder rekening te houden met eventuele extra investeringen in verband met de mogelijke Iliad-overeenkomst. ($1 = 0,9182 euro) (Verslaggeving door Amy-Jo Crowley; Bewerking door Susan Fenton)