BOEING 
De industrie heeft al een tekort van ongeveer 3.000 vliegtuigen ten opzichte van de planning van voor de pandemie en andere knelpunten bij Boeing en Airbus, aldus leasemaatschappij Avolon.
De productiebeperkingen bij Boeing in de nasleep van een vliegtuigongeluk in de lucht voegen zich nu bij de druk die luchtvaartmaatschappijen dwingt om langer met oudere vliegtuigen te vliegen - van motortekorten tot toeleveringsketens en een abrupte terugval in het reizen in veel delen van de wereld.
"Dit verergert alleen maar het aanbodtekort en verschuift de datum waarop we terugkeren naar een evenwichtige markt," aldus analist George Dimitroff van het luchtvaartanalysebedrijf Cirium, die spanningen ziet tot minstens 2027.
Luchtvaartmaatschappijen betalen hogere prijzen om er zeker van te zijn dat ze een vloot hebben die groot genoeg is om de vraag bij te houden, waarvan luchtvaartgroep IATA verwacht dat deze in 2024 een recordaantal van 4,7 miljard passagiers zal bereiken.
De aanbodschaarste was deze week een veelbesproken onderwerp op een grote bijeenkomst in Dublin, waar veel van de grootste verhuurders gevestigd zijn.
"We hebben een sterke stijging van de waarden gezien vanwege het tekort aan nieuwe uitrusting," zei Aengus Kelly, CEO van AerCap, 's werelds grootste handelaar en verhuurder van vliegtuigen.
In een breuk met de gebruikelijke patronen kopen sommige luchtvaartmaatschappijen de vliegtuigen die ze huren in plaats van te onderhandelen over leaseverlengingen, zei hij in de marge van de Airline Economics conferentie.
Dat is een teken dat "luchtvaartmaatschappijen weten dat de problemen die we hebben niet snel zullen worden opgelost," voegde hij eraan toe.
Meer dan de helft van de wereldwijde passagiersvloot is eigendom van verhuurders. De huurprijzen voor deze vliegtuigen stegen al ruim voor de klap van 5 januari die leidde tot een productiebeperking bij Boeing.
Typische leasetarieven voor een 10 jaar oude Boeing 737-800, die voorafging aan de MAX, lagen rond de $220.000 per maand in januari 2024, tegenover $183.000 in januari 2023 en $156.000 in 2022, aldus Cirium.
De huidige 737-800 leaserekeningen liggen nog steeds 5% onder het niveau van januari 2020, maar Cirium zei dat dit eind maart zou moeten veranderen.
Boeing hoopte de productie van haar MAX-vliegtuigenfamilie te verhogen na een jarenlange crisis als gevolg van crashes in 2018 en 2019. Maar door de klapband op een vlucht van Alaska Airlines is er extra regelgevend toezicht gekomen, waardoor de productiegroei naar verwachting zal vertragen.
ONDERHOUDSINSPANNINGEN
De gemiddelde leeftijd van een passagiersvliegtuig dat eigendom is van een luchtvaartmaatschappij was 16 jaar in 2024, tegenover 14 jaar in 2019, aldus Cirium. Vliegtuigen worden meestal 25 jaar gebruikt, maar kunnen langer vliegen en zijn net zo veilig als nieuwe vliegtuigen als ze goed onderhouden worden, zeggen experts.
"Luchtvaartmaatschappijen, verhuurders (nemen) de beslissing om te investeren in het onderhoud van oudere vliegtuigen om deze oudere vliegtuigen nog vier of vijf jaar te laten vliegen," zei Andy Cronin, CEO van Avolon.
"We zien veel meer van die activiteit in het oudere deel van onze portefeuille dan we hadden verwacht."
Terwijl vertragingen in de levering van nieuwe vliegtuigen luchtvaartmaatschappijen en verhuurders die op nieuwe vliegtuigen wachten hebben gekwetst, opent de vraag naar ouder materieel een potentieel lucratieve weg voor degenen met een oudere vloot.
Ondertussen kunnen onderhoudsfirma's profiteren van het grotere gebruik van oudere vliegtuigen, die meer werkplaatsbezoeken opleveren. Maar een tekort aan arbeidskrachten betekent dat de wachtrij voor die reparaties langer is.
Er is vooral een tekort aan motoren door reparatiecapaciteitsproblemen bij RTX's Pratt & Whitney. Fabrikanten hebben de prijzen van nieuwe motoren verhoogd, waardoor de stimulans om zo snel mogelijk over te stappen op nieuwere toestellen afneemt.
De druk op passagiersvliegtuigen is een hoofdpijn voor luchtvracht, dat een derde van de wereldhandel in waarde vervoert.
Normaal gesproken worden passagiersvliegtuigen uiteindelijk omgebouwd voor vrachtvervoer of opgebroken voor onderdelen. Maar Robert Convey, senior vice president bij Aeronautical Engineers in Florida, zegt dat bedrijven verwachten dat er minder passagiersvliegtuigen zullen worden omgebouwd.
Het verlengen van de levensduur van oudere, minder brandstofefficiënte vliegtuigen kan ook de milieudruk verhogen op een industrie die de inspanningen heeft aangeprezen om tegen 2050 een netto nuluitstoot te genereren.
Ambtenaren uit de industrie zeggen dat de tegenslagen in de productie die doelen niet zullen doen ontsporen, maar milieuactivisten zijn het daar niet mee eens.
"Er wordt te veel vertrouwd op nieuwe zogenaamd 'efficiëntere' vliegtuigtechnologie, maar er zijn geen plannen om te stoppen met het toevoegen van meer vervuilende vliegtuigen aan het luchtruim," zegt Jo Dardenne, luchtvaartdirecteur van het in Brussel gevestigde Transport & Environment.
