Carrefour SA (ENXTPA:CA) heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van Cora en Match activa in Frankrijk van Louis Delhaize SA voor een ondernemingswaarde van 1 miljard euro op 12 juli 2023. De overname zal 100% in contanten gebeuren, gebaseerd op een ondernemingswaarde van 1,05 miljard euro. De uithangborden Cora en Match exploiteren respectievelijk 60 hypermarkten en 115 supermarkten en hebben ongeveer 24.000 mensen in dienst in Frankrijk.

Cora en Match behaalden in 2022 een netto-omzet van 5,2 miljard euro en een EBITDA van 189 miljoen euro. De transactie is met name onderworpen aan de goedkeuring van de Franse mededingingsautoriteit en aan de gebruikelijke voorwaarden. De transactie zal naar verwachting in de zomer van 2024 worden afgerond. De transactie zal vanaf het eerste jaar een positief effect hebben op de aangepaste WPA. De integratie van de Cora- en Match-winkels biedt een aanzienlijk synergiepotentieel, geschat op 110 miljoen euro EBITDA op jaarbasis 3 jaar na de effectieve voltooiing van de transactie.

Morgan Stanley trad op als financieel adviseur van Louis Delhaize NV. Mohamed Macaigne, Federico Manassero, Remi Varennes, Ines Omri, Antoine Viry, Guillaume Gauthier, Nicolas Cottis, Stephanie Taupin, Adeel Amjad, Jack Rupchandani, Mehdi Dihi, Josselin du Plessis, Julien Reguis, Jean-Luc Guitera, Xavier Houard, Anne-Laure Benoist, Regis Peyronnet, Gautier Moulins, Xavier Lemarechal, Oumane Gueye, Andrew Campbell, Emmanuel Tricot, Jean-Marc Tchernonog, Julie Bellesort, Aurore Laulhe, Patrick Amouzou en Delphine Trincal van KPMG vertegenwoordigden Carrefour bij de transactie. KPMG Corporate Finance France trad op als Due Diligence Provider en KPMG Audit France als Accountant en Darrois Villey Maillot Brochier trad op als juridisch adviseur van Carrefour.

Carrefour SA (ENXTPA:CA) heeft de overname van Cora en Match-activa in Frankrijk van Louis Delhaize SA op 31 oktober 2023 afgerond.