Ondanks de wijdverbreide onzekerheid op de markt zeiden vijf bankiers die betrokken waren bij de claimemissie van 2,2 miljard frank van donderdag dat zij erop vertrouwden dat beleggers meer dan 90% van het bod zouden opnemen en dat zij slechts een resterend aantal aandelen zouden moeten opdweilen.

Credit Suisse heeft al voor ongeveer 1,8 miljard frank aandelen geplaatst bij een groep institutionele beleggers onder leiding van de Saudi National Bank.

De vijf bankiers, die niet bij naam genoemd wilden worden, wezen op de betere prestaties van het aandeel in de afgelopen dagen en op het aantal rechten dat van eigenaar is veranderd, als teken dat beleggers in de kapitaalverhoging geloven.

Het resultaat zal naar verwachting donderdag na beurs bekend worden gemaakt.

Credit Suisse weigerde commentaar te geven.

Het gecombineerde pakket van 4 miljard frank is bedoeld om een ommekeer te financieren en de balans te versterken, nu de Zwitserse kredietverstrekker probeert de schandalen en zware verliezen achter zich te laten die tot speculaties over haar toekomst hebben geleid en die ertoe hebben geleid dat haar klanten veel geld hebben opgenomen.

De aandelen van Credit Suisse stegen vorige week van een historisch dieptepunt naarmate de leiding de markten geruststelde.

Na maandag boven de 3 Zwitserse frank te zijn geëindigd, zijn ze iets teruggevallen en eindigden woensdag op 2,851 Zwitserse frank.

Cruciaal is dat de koers boven de intekenprijs van 2,52 Zwitserse frank bleef en donderdag halverwege de sessie op 2,821 Zwitserse frank noteerde, een daling van ongeveer 1%.

Ondertussen haastten beleggers zich om alle niet-uitgeoefende rechten te verkopen vóór de deadline voor de handel in rechten van dinsdag, aldus bronnen. Rechten geven houders de optie om aandelen te kopen met korting via de kapitaalverhoging en hebben dus een geldwaarde.

Een groot verschil tussen de aandelenprijs van een bedrijf tijdens een claimemissie en de inschrijvingsprijs van de deal wordt vaak gezien als een indicatie van de marktlust.

Als de aandelen onder de uitgifteprijs zakken, kunnen beleggers ze goedkoper kopen op de open markt, wat leidt tot een lagere opname van de deal en mogelijkerwijs de onderschrijvingsbanken opzadelt met resterende aandelen.

Credit Suisse, de op één na grootste bank van Zwitserland, is getroffen door een reeks schandalen en verliezen, waaronder een verlies van 5,5 miljard dollar door de ontmanteling van de Amerikaanse beleggingsonderneming Archegos.

Ook moest de bank voor $10 miljard aan fondsen voor de financiering van de toeleveringsketen bevriezen, die gekoppeld waren aan de insolvente Britse financier Greensill.

Eind oktober zei Credit Suisse van plan te zijn duizenden banen te schrappen en het accent te verleggen van investment banking naar minder turbulent vermogensbeheer.

($1 = 0,9415 Zwitserse frank)