CREDITO EMILIANO S.P.A. (Alliance News) - Credito Emiliano Spa heeft maandag haar tweede groene obligatie-uitgifte gelanceerd, gericht op institutionele en professionele beleggers, voor een bedrag van EUR400 miljoen.
De emissie, in Senior Non Preferred formaat, is het derde ESG-instrument dat de groep sinds begin 2022 op de markt brengt.
"De uitgifte vond plaats in het kader van Credem's Green, Social & Sustainability Bonds Framework, dat onlangs begin mei 2023 werd bijgewerkt en dat de groep toelaat obligaties uit te geven die bestemd zijn voor de financiering en/of herfinanciering van activiteiten met een positieve impact op het vlak van ecologische en sociale duurzaamheid. In detail zal de opbrengst van de nieuwe emissie worden aangewend voor de financiering en herfinanciering van groene activa, die bijdragen tot de economische overgang van het land en, bijgevolg, tot de verwezenlijking van de duurzaamheidsdoelstellingen die de groep in het kader van zijn businessplan heeft vastgesteld", luidt de nota van de onderneming.
De groene obligatie, met een verwachte rating van Ba1 van Moody's en BBB- van Fitch, heeft een looptijd van zes jaar en de mogelijkheid van vervroegde terugbetaling in het voorlaatste jaar, om de efficiëntie vanuit regelgevend oogpunt te maximaliseren. De uiteindelijke spread van de obligatie is 250 basispunten boven de Mid Swap-referentierente. Er wordt een jaarlijkse coupon van 5,625% verwacht.
Credem sloot maandag in het groen met 0,3% op EUR6,98 per aandeel.
Door Claudia Cavaliere, Alliance News verslaggever
Commentaar en vragen aan redazione@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
