BERLIJN (dpa-AFX) - Voedselbezorgdienst Delivery Hero heeft vers kapitaal opgehaald door nieuwe converteerbare obligaties uit te geven aan institutionele beleggers. De beoogde bruto opbrengst van één miljard euro is gehaald, zo maakte het in MDax genoteerde bedrijf maandagavond laat in Berlijn bekend. Door de verwachte verwatering van het aantal alle aandelen, gleed het aandeel Delivery Hero dinsdagochtend met ruim 4 procent naar 42,36 euro.

De koersdaling zet de recente neerwaartse trend voort sinds het tussentijdse hoogtepunt van 57,82 euro begin februari, toen de waarde van de aandelen bijna was verdubbeld ten opzichte van het dieptepunt in oktober. De 40-eurogrens, die in november en december herhaaldelijk steun bood, zou nu in zicht kunnen komen.

Volgens de informatie werden de converteerbare obligaties uitgegeven aan institutionele beleggers in het kader van een onderhandse plaatsing, met uitsluiting van de inschrijvingsrechten van de aandeelhouders. Ze kunnen in eerste instantie worden omgezet in een goede 17 miljoen nieuwe of bestaande aandelen, kondigde Delivery Hero verder aan. De initiële conversiekoers bedraagt 57,75 euro, een premie van 40 procent ten opzichte van de referentiekoers van 41,25 euro. Op de aandelen zal een rente van 3,25 procent per jaar worden betaald.

De opbrengst zal worden gebruikt voor de financiering van de terugkoop van uitstaande converteerbare obligaties en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Dit om het looptijdprofiel te verbeteren en een sterke liquiditeitspositie te behouden, aldus de verklaring.

Group CEO Niklas Östberg zal dus waarschijnlijk consequenties trekken uit vorig jaar, toen, naast de voorzichtige vooruitzichten, zorgen over de herfinanciering van uitstaande converteerbare obligaties ervoor zorgden dat het aandeel op één dag met een aanzienlijk dubbelcijferig percentage kelderde. Beleggers vroegen zich steeds vaker af hoe het management van de groep de aanhoudende hoge investeringen en aflossingen tegelijkertijd denkt op te vangen. Pas met het aantrekken van nieuwe fondsen ter waarde van miljarden kon Östberg duidelijkheid verschaffen en daarmee de investeerders verzoenen.

Analisten reageerden met gemengde gevoelens op het nieuws. Terwijl Bernstein-expert William Woods wees op een verbetering van de vervaldata van de obligaties, vroeg Jefferies sectorexpert Giles Thorne zich af waarom Delivery Hero de converteerbare obligaties precies op dit moment plaatste. De maatregel kwam uit het niets en was op zich niet nodig: de groep had onlangs zijn liquiditeit sterk verbeterd. De markt ging ervan uit dat het management zijn tijd zou nemen met een schuldvermindering./ngu/tav/stk