CVC Capital Partners VIII LP, een fonds dat wordt beheerd door CVC Capital Partners Limited, heeft PANZANI S.A.S. overgenomen van Ebro Foods, S.A. (BME:EBRO).
31 december 2021
Delen
CVC Capital Partners VIII LP, beheerd door CVC Capital Partners Limited, heeft op 26 juli 2021 aangeboden PANZANI S.A.S. over te nemen van Ebro Foods, S.A. (BME:EBRO) voor een bedrijfswaarde van 550 miljoen. Met het oog op de transactie is het bedrijf getaxeerd op 550 miljoen (waarde van 100% van het bedrijf, vóór een eventuele aanpassing voor schulden en werkkapitaal). De aankoop omvat de activiteiten van Panzani op het gebied van droge pasta, griesmeel, couscous en sauzen. De activiteiten die het voorwerp uitmaken van de transactie omvatten de merken Panzani®, Ferrero®, Regia®, Zakia® en Le Renard®, de fabrieken van Vitrolles, La Montre en Nanterre en de molens van Gennevilliers, St. Just en Littoral. Aangezien deze onderneming momenteel nog andere activiteiten heeft die de groep niet van plan is af te stoten (verse deegwaren en rijst), zouden deze activiteiten vóór de afronding van de verkoop worden afgesplitst en binnen de Ebro-groep blijven. Het bedrijf heeft in 2020 een netto-omzet van 470 miljoen en een bedrijfsresultaat (vóór afschrijvingen, aflossingen en eenmalige resultaten) van 57 miljoen behaald. De hoofdzetel van PANZANI blijft gevestigd in Lyon, Frankrijk. Deze afstoting zou voor Ebro een brutowinst van ongeveer 91 miljoen opleveren. De transactie is afhankelijk van de informatie en raadpleging van de Franse werknemersvertegenwoordigers, de gebruikelijke wettelijke goedkeuringen en de goedkeuring van de algemene aandeelhoudersvergadering van Ebro Foods, S.A. De transactie zal naar verwachting vóór 31 december 2021 worden afgerond. Charles Mussat en Thierry Latran Rothschild & Co treden op als exclusieve financiële adviseurs, Nathalie Nègre-Eveillard, Sophie Nguyen, Yann Utzschneider, Mickael Rivollier, Clara Hainsdorf, Estelle Philippi, Alexandre Jaurett en Orion Berg van White & Case LLP (Parijs) en White & Case (Madrid) treden op als de juridische adviseurs voor Ebro Foods. Marc Walbaum en Alban Bouley van BNP Paribas Corporate Finance, François Hunaut van Rabobank, en Philippe Léopold van Spayne Lindsay treden op als exclusieve financiële adviseurs, David Aknin van Weil, Gotshal & Manges LLP, Parijs treedt op als juridisch adviseur, Hervé Mader en Hatim Chraibi van PwC Transaction Services en PwC France en Maghreb optraden als de due diligence-leveranciers en Isabelle de La Gorce, Xavier Etienne en Bernard Borrely van PwC Société d'Avocats optraden als de juridische adviseurs en due diligence-leveranciers voor CVC Capital Partners. CVC Capital Partners VIII LP, een fonds beheerd door CVC Capital Partners Limited, heeft PANZANI S.A.S. op 4 januari 2021 overgenomen van Ebro Foods, S.A. (BME:EBRO).
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Ebro Foods SA is een in Spanje gevestigd bedrijf dat voornamelijk actief is in de voedingsmiddelenindustrie. De productportefeuille van het bedrijf omvat onder andere rijst, pasta, granen en dieetproducten, peulvruchten en biologische voeding. Het bedrijf is ook betrokken bij de productie van frisdranken, farmaceutische producten, diervoeders en biobrandstoffen. Het verkoopt haar producten onder verschillende merknamen, zoals SOS, Brillante, La Cigala, La Fallera, Saludaes, American Beauty, San Giorgio, 3 Glocken, Skinner, Geovita en Vegetalia. Het bedrijf opereert via talloze dochterondernemingen, zoals Herba Ricemills SL, Herba Nutricion SL, Panzani SAS, Dosbio 2010 SL, Riviana Foods Inc, Ebro Foods Alimentacion SA, Azucarera Energias SA, Pastificio Lucio Garofalo SpA en Roland Monterrat SA.
CVC Capital Partners VIII LP, een fonds dat wordt beheerd door CVC Capital Partners Limited, heeft PANZANI S.A.S. overgenomen van Ebro Foods, S.A. (BME: EBRO).