Flight Centre Travel Group Limited (ASX:FLT) heeft de overname van Scott Dunn Ltd. afgerond.
07 februari 2023
Delen
Flight Centre Travel Group Limited (ASX:FLT) heeft een bindende overeenkomst gesloten voor de overname van Scott Dunn Ltd. op 31 januari 2023. De ondernemingswaarde van de transactie bedraagt AUD 211 miljoen. De overname zal worden gefinancierd via een volledig onderschreven institutionele plaatsing van AUD 180 miljoen en AUD 40 miljoen aan bestaande cash op de balans van FLT. In de 12 maanden eindigend op 31 december 2022 genereerde Scott Dunn een TTV van AUD 199 miljoen en een omzet van AUD 51 miljoen. Het bestaande managementteam van Scott Dunn is gehandhaafd en zal toezicht blijven houden op het bedrijf onder FLT's eigendom, zodat een business-as-usual aanpak wordt gehandhaafd. Aan de afronding van de overname zijn geen voorwaarden verbonden en deze zal naar verwachting vóór eind februari plaatsvinden. Voor Flight Centre wordt verwacht dat de transactie voor de 12 maanden eindigend op 30 juni 2023 pro forma een percentage van midden tien zal opleveren voor de winst per aandeel, vóór de realisatie van synergieën en het effect van eenmalige transactiekosten. George Weavil en Hannah Manning van Travers Smith LLP traden op als juridisch adviseur van Flight Centre Travel Group. PwC Corporate Finance LLP trad op als financieel adviseur van Flight Centre. James Goold, Martin Yells, Paolo Palmigiano en Liz Wilson van Taylor Wessing LLP traden op als juridisch adviseur van Inflexion Private Equity Partners en het managementteam van Scott Dunn. Harris Williams & Co. Ltd. trad op als financieel adviseur van Scott Dunn.
Flight Centre Travel Group Limited (ASX:FLT) heeft de overname van Scott Dunn Ltd. op 7 februari 2023 afgerond.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Flight Centre Travel Group Limited is een reisdetailhandelaar en zakenreismanager. De belangrijkste activiteiten van het bedrijf omvatten reisdetailhandel in zowel de vrijetijds- als de zakenreissector, plus reisbelevingsactiviteiten in de bestemming, waaronder touroperators, hotelmanagement, destination management companies (DMC's) en groothandel. De segmenten zijn Leisure, Corporate en Overige. Het segment Vrije tijd combineert de winkelpanden en online merken voor retailklanten, luxe reismerken Travel Associates en Scott Dunn, onafhankelijke agenten en aanvullende aanbiedingen. Het Corporate segment omvat het FCM merk, Corporate Traveller en andere Corporate klantenmerken. Het segment Overige omvat in Brisbane gevestigde en andere ondersteunende bedrijven, waaronder Toelevering, die het wereldwijde netwerk ondersteunen en ook reismanagementdiensten omvatten, waaronder rondreizen, grondafhandeling en hotels. Tot de merken behoren Flight Centre, Aunt Betty, ignite en Scott Dunn.