Groupe Bruxelles Lambert : GBL doet haar eerste aanzienlijke investering in de gezondheidssector met de overname van Affidea, een Europese leider in medische diagnostiek

GBL doet haar eerste aanzienlijke investering in de gezondheidssector met de overname van Affidea, een Europese leider in medische diagnostiek

Groep Brussel Lambert ("GBL") heeft definitieve akkoorden ondertekend met het oog op de overname van een meerderheidsparticipatie in Affidea, de toonaangevende leverancier van diagnostische diensten voor de gezondheidszorg in Europa, van B-FLEXION. GBL zal tot 1,0 miljard euro eigen vermogen ter gelegenheid van deze transactie investeren. De meerderheidsaandeelhouder van Affidea, B-FLEXION, zal haar belang volledig verkopen terwijl het management samen met GBL zal herinvesteren. Deze investering in een defensieve sector biedt aan GBL zowel veerkracht als diversificatie van haar portefeuille.

Affidea werd opgericht in 1991 en is de grootste Europese speler op het gebied van diagnostische beeldvorming, met 320 centra in 15 landen. Affidea heeft een aanbod dat de hele waardeketen bestrijkt, van geavanceerde medische beeldvormingsdiensten tot ambulante zorg en kankerbehandeling, en combineert zo uitzonderlijke kwaliteit met waarde van zorg.

Nauwkeurige diagnostiek is uitermate belangrijk voor het leveren van de juiste behandeling. GBL zal de ontwikkeling van Affidea ondersteunen om kwalitatief hoogstaande medische diensten aan al haar stakeholders te bieden - patiënten, de artsen en regelgevers. Samen met het management is GBL van plan om de leidende positie van Affidea op haar kernmarkten te consolideren en om overnames in nieuwe aantrekkelijke en gefragmenteerde Europese markten te versnellen.

Deze transactie is de eerste belangrijke investering van GBL in een niet-genoteerd actief van gezondheidssector. GBL had al eerder haar grote belangstelling voor deze sector getoond, gezien de veerkracht ervan tegenover economische cycli en zijn onderliggende groeitrends op lange termijn. De overname ligt ook in lijn met de ambitie van GBL om het aandeel van de niet-genoteerde activa in haar portefeuille te verhogen. De groep streeft er op lange termijn naar ongeveer 40% van haar portefeuille uit private en alternatieve activa te laten bestaan. Eind 2021 vertegenwoordigden zij 25% van de portefeuille.

Ian Gallienne, CEO van GBL, lichtte toe: "Na de recente investeringen in Webhelp, Canyon en Voodoo is Affidea een voortzetting van de strategie van GBL om haar blootstelling te verhogen aan meerderheidsdeelnemingen in niet-genoteerde bedrijven die actief zijn in groeimarkten en ondersteund worden door aantrekkelijke structurele trends. Samen met het management van Affidea kijken wij ernaar uit om bij te dragen tot het succes van deze onderneming."

Michal Chalaczkiewicz, Investment Partner bij GBL, voegde hieraan toe: "Affidea biedt GBL bloostelling naar zeer aantrekkelijke gezondheidszorg segmenten en geografische zones. We zijn verheugd om aan volgende ontwikkelingsfase van het bedrijf deel te nemen. In samenwerking met het management zullen we streven naar versnelde organische groei, overnames en digitale gezondheidsprogramma's."

Giuseppe Recchi, CEO van Affidea, zei: "Ik ben B-FLEXION dankbaar voor hun investering en steun aan het bedrijf sinds hun investering in 2014 en sinds mijn benoeming als CEO in 2018. Wij hebben een organisatie van wereldklasse opgebouwd, waarbij de omvang van het bedrijf in de afgelopen 4 jaar bijna is verdubbeld en de weg is vrijgemaakt voor nieuwe groeimogelijkheden. Ik ben blij GBL als partner te verwelkomen, gezien haar diepgaande inzicht in onze business en investeringshorizon op lange termijn."

Stefan Meister, Vice-voorzitter van B-FLEXION, voegde daar aan toe: "Het is een voorrecht geweest om met Giuseppe en het hele Affidea team te werken. Wij zijn er trots op te hebben bijgedragen tot het ongelooflijke succes van het bedrijf in de bijna tien jaar dat we eigenaar zijn geweest. Wij waren onder de indruk van het GBL-team en hun bekwaamheid om bedrijven

van hoge kwaliteit te ondersteunen. Wij zijn verheugd Affidea aan GBL over te dragen voor de volgende fase van de groei van het bedrijf."

GBL werd geadviseerd door Citi, Bain & Company, EY en Kirkland & Ellis.

De transactie zal naar verwachting in de loop van het derde kwartaal van 2022 worden afgerond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Xavier Likin	Alison Donohoe
Financieel Directeur	Verantwoordelijke Investor Relations
Tel: [phone]	Tel: [phone]
[e-mail]	[e-mail]
Over Affidea

Affidea Group is de grootste Europese aanbieder van geavanceerde diensten op het gebied van diagnostische beeldvorming, poliklinische zorg en kankerzorg. Het bedrijf is opgericht in 1991 en heeft nu 320 centra in 15 landen, waar jaarlijks aan meer dan 10 miljoen patiënten medische diensten van hoge kwaliteit worden verleend. Affidea heeft veel ervaring met overnames, en heeft in de afgelopen drie jaar meer dan 90 centra met succes overgenomen en geïntegreerd. Dankzij haar staat van dienst op het gebied van patiëntveiligheid is het bedrijf door de European Society of Radiology de meest bekroonde leverancier van diagnostische beeldvorming in Europa - meer dan 50% van de centra die op de Eurosafe Wall of Stars zijn beloond, behoren tot Affidea.

Over B-FLEXION

B-FLEXION is een private, ondernemende investeringsmaatschappij die samenwerkt met gesofisticeerd kapitaal om een gemeenschappelijk doel te bereiken: uitzonderlijke waarde creëren over generaties heen, en tegelijk een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Met Ernesto Bertarelli als voorzitter en kantoren in Europa en de VS ontwikkelt, verwerft en bouwt B-FLEXION investeringsvennootschappen voor vermogensbeheer, voornamelijk in sectoren als Private Equity, Venture Capital, Infrastructuur, Technologie, Vastgoed, Hedgefondsen, Publieke en Private Kredieten, en Publieke Effecten. Naast deze partnerships investeert B-FLEXION ook rechtstreeks in operationele bedrijven die actief zijn in transformatieve sectoren, met de nadruk op gezondheid, planeet en technologie.

Over Groupe Bruxelles Lambert

Groep Brussel Lambert ("GBL") is een gevestigde investeringsholding, met een beursnotering sinds meer dan zestig jaar, een netto-actiefwaarde van 22,5 miljard euro en een beurskapitalisatie van 15,3 miljard euro eind december 2021. GBL is een toonaangevende investeerder in Europa, gericht op waardecreatie op lange termijn en vertrouwend op een stabiele en ondersteunende familiale aandeelhoudersbasis. Als verantwoordelijke onderneming en belegger is GBL van oordeel dat ESG-factoren onlosmakelijk verbonden zijn met waardecreatie.

GBL wenst een gediversifieerde portefeuille van hoge kwaliteit met beursgenoteerde en private activa alsook alternatieve beleggingen (door Sienna Investment Managers, het platform voor alternatieve activa van de groep) aan te houden, bestaande uit ondernemingen van wereldklasse, leiders in hun sector, waarin zij als actieve professionele belegger kan bijdragen tot waardecreatie.

In lijn met haar bestaansreden delivering meaningful growth, beoogt GBL haar aandeelhouders een aantrekkelijk rendement te bieden door de toename van haar netto-actiefwaarde, een duurzaam dividend en eigen aandelen inkopen.

GBL is genoteerd op Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; ISIN-code: BE0003797140) en maakt deel uit van de BEL20-index.