Groupe Bruxelles Lambert : GBL neemt een meerderheidsbelang in Sanoptis, een Europese leider in oftalmologische zorgverlening, waar ze zij aan zij met het management team en de artsen verder zal bouwen aan Sanoptis’ sterk groeiverhaal

20 april 2022 - voor 8:30

Persbericht

Delivering meaningful growth

Bevoorrechte informatie - Gereglementeerde informatie

GBL neemt een meerderheidsbelang in Sanoptis, een Europese leider in oftalmologische zorgverlening, waar ze zij aan zij met het management team en de artsen verder zal bouwen aan Sanoptis' sterk groeiverhaal

Groep Brussel Lambert ("GBL") heeft een definitief akkoord bereikt met de investeringsgroep Telemos Capital ("Telemos") in verband met de overname van diens meerderheidsbelang in Sanoptis. Sanoptis is een toonaangevende speler in Europa op het vlak van oftalmologie, waarin het een van de grootste netwerken in Duitsland en Zwitserland uitbaat. GBL draagt tot 750 miljoen eigen vermogen bij voor de overname. Het zal daarbij zij aan zij werken met het huidige management team, dat een aanzienlijk deel van haar opbrengst herinvesteert en zo haar aandeel in het bedrijf vergroot. Samen met het management team mikt GBL er op om het indrukwekkende groeiverhaal van Sanoptis verder uit te bouwen, zowel in de markten waarin ze al actief zijn evenals via verdere internationalisering in aantrekkelijke nieuwe Europese markten.

Sanoptis werd in 2018 opgericht en is in een recordtempo uitgegroeid tot de Europese nummer twee op het vlak van oftalmologische diensten. De groep verzorgt patiënten in meer dan 250 praktijken, in samenwerking met zowel publieke als private gezondheidsverzekeraars. GBL en het management team zullen verder inzetten op organische groei evenals overnames om Sanoptis' positie te versterken. De groep zal gefocust blijven op het verlenen van essentiële medische diensten voor de Duitse en Zwitserse bevolking en blijft daarbij inzetten op kwaliteit en de hoogste medische standaarden, in samenwerking met lokale wetgevers en verzekeraars. Verdere groei zal het huidige kwaliteitsvolle aanbod aan diensten enkel nog versterken.

Sanoptis hanteert een uniek businessmodel: de focus ligt op een actieve samenwerking met de leidinggevende chirurgen, die aandeelhouders blijven in hun praktijken nadat ze de groep vervoegen. Via haar netwerk kan Sanoptis op haar beurt verder bijdragen aan de groei van de praktijken door: (i) het delen van medische kennis en andere 'best practices', zonder daarbij af te doen aan de autonomie van de dokters en (ii) het invoeren van de nieuwste 'best-in-class' medische innovaties en het investeren in 'state-of-the-art' technologie en materieel. GBL gelooft sterk in de waarde van het huidige samenwerkingsverband en mikt er op om Sanoptis verder te laten groeien via dezelfde strategie.

De overname is GBL's tweede opeenvolgende private investering in de gezondheidssector in 2022. De sector is een van GBL's vier investeringspijlers, naast consumentenervaring, digitalisering & technologie en duurzaamheid. De overname ligt ook in lijn met GBL's ambitie om het aandeel van meerderheidsbelangen in niet-beursgenoteerde activa in haar portefeuille te verhogen. De groep streeft er op lange termijn naar ongeveer 40% van haar portefeuille uit private en alternatieve activa te laten bestaan. Eind 2021 vertegenwoordigden deze 25% van de portefeuille.

Ian Gallienne, CEO van GBL, lichtte toe: "Sanoptis past perfect binnen onze investeringsstrategie: Een private investering van hoge kwaliteit binnen de attractieve gezondheidssector. We kijken ernaar uit om samen met het management team de leidinggevende positie van Sanoptis verder te versterken in haar huidige markten en ook internationaal verder uit te breiden."

Michal Chalaczkiewicz, Investment Partner bij GBL, voegde hieraan toe: "Sanoptis is een toonaangevende speler op het vlak van oftalmologie. De sector kent een stabiele langetermijngroei die ondersteund wordt door robuuste trends. We geloven dat het unieke samenwerkingsmodel tussen Sanoptis en de dokters haar grote kracht is en we zullen haar verder ondersteunen in haar indrukwekkende groeiverhaal."

Jens Riedl, Investment Partner bij GBL verantwoordelijk voor de DACH regio, vermelde: "Na onze investering in Canyon, de snelgroeiende 'direct-to-consumer' producent van premium fietsen, is Sanoptis onze tweede private investering in de DACH regio. We hebben opnieuw de opportuniteit om onze krachten te bundelen met een exceptioneel team van ondernemers."

Volker Wendel, Founder en CEO van Sanoptis: "We kijken er naar uit om ons succesverhaal verder te zetten met een sterke en duurzame partner die onze cultuur - waar dokters centraal staan - en ons ondernemerschap volledig ondersteunt. We gaan voor continuïteit in onze manier van werken en zien een sterke opportuniteit voor verdere groei in zowel de DACH regio als nieuwe Europese markten. Het management team blijft dan ook volledig toegewijd aan Sanoptis en verhoogt haar aandeel in de groep aanzienlijk."

GBL werd geadviseerd door Goldman Sachs, Bain & Company, EY en Kirkland & Ellis.

De transactie zal naar verwachting in de loop van het tweede kwartaal van 2022 worden afgerond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Xavier Likin	Alison Donohoe
Financieel Directeur	Verantwoordelijke Investor Relations
Tel: [phone]	Tel: [phone]
[e-mail]	[e-mail]
Over Sanoptis

Sanoptis is een toonaangevende speler op het vlak van oftalmologie in Duitsland en Zwitserland, met een omzet van circa 300 miljoen euro in 2021. De groep werd in 2018 opgericht door CEO Volker Wendel en Chief Development Officer Carsten Horn en is in een recordtempo uitgegroeid tot de Europese nummer twee in oftalmologische diensten. Sanoptis verzorgt patiënten in meer dan 250 praktijken verspreid over Duitsland en Zwitserland, in samenwerking met zowel publieke als private gezondheidsverzekeraars. De groep biedt zowel oftalmologische consultaties als chirurgische behandelingen aan, met inbegrip van: cataract operaties, intravitreale oculaire medicinale injecties (IVOM), laserchirurgie en retina chirurgie. Sanoptis voert meer dan 1,3 miljoen consultaties en 170.000 operaties uit per jaar. De groep streeft daarbij telkens naar de hoogste kwaliteitsstandaarden op het vlak van medische zorg en kan hierbij beroep doen op een solide basis van vooraanstaande artsen en een 'best-in-class' kwaliteitsbeheer.

Over Telemos Capital

Telemos Capital combineert de beste aspecten van 'private equity' en permanent kapitaal. De groep bestaat uit een team van ervaren professionals met uitgebreide expertise in de investeringswereld. Telemos werd opgericht in 2017 en focust op het identificeren en ondersteunen van uitzonderlijke management teams bij het behalen van hun langetermijndoelstellingen. De groep focust sdaarbij voornamelijk op drie sectoren: consumenten goederen, gezondheidszorg en zakelijke diensten. Haar flexibele en behendige aanpak, samen met haar unieke structuur en expertise, maken van Telemos een toonaangevende Europese 'private equity' speler van de nieuwe generatie, gericht op waarde-creatie en groei.

Over Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert ("GBL") is een gevestigde investeringsholding, met een beursnotering sinds meer dan zestig jaar, een netto-actiefwaarde van 22,5 miljard euro en een beurskapitalisatie van 15,3 miljard euro eind december 2021. GBL is een toonaangevende investeerder in Europa, gericht op waardecreatie op lange termijn en vertrouwend op een stabiele en ondersteunende familiale aandeelhoudersbasis. Als verantwoordelijke onderneming en belegger is GBL van oordeel dat ESG-factoren onlosmakelijk verbonden zijn met waardecreatie.

GBL wenst een gediversifieerde portefeuille van hoge kwaliteit met beursgenoteerde en private activa alsook alternatieve beleggingen (door Sienna Investment Managers, het platform voor alternatieve activa van de groep) aan te houden, bestaande uit ondernemingen van wereldklasse, leiders in hun sector, waarin zij als actieve professionele belegger kan bijdragen tot waardecreatie.

In lijn met haar bestaansreden delivering meaningful growth, beoogt GBL haar aandeelhouders een aantrekkelijk rendement te bieden door de toename van haar netto-actiefwaarde, een duurzaam dividend en eigen aandelen inkopen.

GBL is genoteerd op Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; ISIN-code: BE0003797140) en maakt deel uit van de BEL20- index.