HighPeak Energy, Inc. (NasdaqGM:HPK) heeft de overname van de Howard County Assets van Hannathon Petroleum, LLC en andere niet-geëxploiteerde werkaandeelhouders afgerond voor ongeveer $340 miljoen.
27 juni 2022
Delen
HighPeak Energy, Inc. (NasdaqGM:HPK) heeft een overeenkomst gesloten om op 1 januari 2022 de Howard County Assets van Hannathon Petroleum, LLC en andere niet-geëxploiteerde werkaandeelhouders over te nemen voor ongeveer $370 miljoen. De aankoopprijs bestaat uit $255 miljoen in contanten en ongeveer 3,78 miljoen aandelen HighPeak's gewone aandelen. Het contante gedeelte van de overnameprijs zal naar verwachting gefinancierd worden met kasmiddelen en leningen onder de doorlopende kredietfaciliteit van de Onderneming. De overname van Hannathon is unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur van HighPeak, Hannathon Petroleum en de andere eigenaren van niet-operationele werkbelangen. De transactie is afhankelijk van de vervulling van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. De transactie zal naar verwachting in het begin van het derde kwartaal van 2022 worden afgesloten. Dit is een accretieve overname.
Credit Suisse Securities (USA) LLC trad op als financieel adviseur van HighPeak Energy. Jefferies LLC trad op als financieel adviseur van Hannathon. Wesley P. Williams en Cole Bredthauer van Akin Gump Strauss Hauer & Feld, LLP en Sarah Morgan van Vinson & Elkins, LLP traden op als juridisch adviseur voor HighPeak Energy en Sarah McLean, Nathan Meredith, Emily Leitch en Todd Lowther van Shearman & Sterling, LLP traden op als juridisch adviseur voor Hannathon.
HighPeak Energy, Inc. (NasdaqGM:HPK) heeft op 27 juni 2022 de overname van de Howard County Assets van Hannathon Petroleum, LLC en andere niet-geëxploiteerde eigenaars van werkbelangen afgerond voor ongeveer $340 miljoen. De contante overnameprijs voor de Hannathon Acquisitie werd verlaagd tot ongeveer $237,4 miljoen en de aandelenovernameprijs werd verlaagd tot ongeveer 3,522117 miljoen aandelen van de Common Stock van de Onderneming, na aftrek van de gebruikelijke aanpassingen van de aankoopprijs, die onderhevig blijven aan de definitieve afwikkeling na de afronding.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
HighPeak Energy, Inc. is een onafhankelijk bedrijf voor ruwe olie en aardgas. Het bedrijf richt zich op de verwerving, ontwikkeling, exploratie en exploitatie van onconventionele aardolie- en aardgasreserves in het Midland Basin in West-Texas. Het bedrijf richt zich op brownfields in het Midland Basin en specifiek op het gebied van Howard en Borden Counties in het Midland Basin. De activa omvatten bepaalde rechten, eigendomsrechten en belangen in ruwe olie en aardgasactiva die zich voornamelijk bevinden in Howard en Borden Counties, Texas, en in mindere mate in Scurry en Mitchell Counties, Texas. De activa bevinden zich in het noordoostelijke deel van het Midland Basin. Het Midland Basin maakt deel uit van het Permian Basin in West-Texas en Oost-New Mexico. Het Permian Basin beslaat een gebied van ongeveer 96.000 vierkante mijl en bestaat uit vijf subregio's, waaronder het Midland Basin, het Central Basin Platform, het Delaware Basin, het Northwest Shelf en het Eastern Shelf.
HighPeak Energy, Inc. (NasdaqGM: HPK) heeft de overname van de Howard County Assets van Hannathon Petroleum, LLC en andere niet-geëxploiteerde werkaandeelhouders afgerond voor ongeveer $340 miljoen.
HIGHPEAK ENERGY, INC. 
