De Amerikaanse keten van hamburgerrestaurants Jack in the Box Inc zei maandag dat het Del Taco Restaurants Inc zou kopen voor 455,3 miljoen dollar, omdat het zijn klantenbestand wil uitbreiden en voordeel wil halen uit de drive-thru aanwezigheid van de Mexicaanse voedselketen.

In het kader van de deal zal Jack in the Box $12,51 in contanten betalen voor elk Del Taco aandeel, wat een premie is van meer dan 66% ten opzichte van de slotkoers op vrijdag. De totale waarde van de deal, inclusief schulden, is ongeveer $575 miljoen.

Jack in the Box, dat nu meer dan 2.800 restaurants in 25 staten zou hebben, zei dat de deal de keten zou helpen om de verkoop buiten het restaurant te verbeteren. Ongeveer 99% van de Del Taco restaurants hebben een drive-thru.

Het in San Diego (Californië) gevestigde Jack in the Box verwacht dat de overeenkomst onmiddellijk zal bijdragen tot de winst, en voegt eraan toe dat het gecombineerde bedrijf tegen het einde van het fiscale jaar 2023 ongeveer $15 miljoen aan besparingen zou realiseren door middel van een efficiëntere toeleveringsketen en digitale efficiëntie.

BofA Securities treedt op als financieel adviseur voor Jack in the Box, terwijl Piper Sandler & Co Del Taco adviseert. (Verslaggeving door Deborah Sophia in Bengaluru; Redactie door Krishna Chandra Eluri)