Op 28 juni 2024 heeft het KKR Income Opportunities Fund een distributieovereenkomst gesloten met KKR Capital Markets LLC, op grond waarvan het Fonds van tijd tot tijd tot $75.000.000 aan gewone aandelen van economisch belang, nominaal $0,001 per aandeel (Gewone Aandelen), mag aanbieden en verkopen via de Distributeur, in transacties die geacht worden op de markt te zijn" zoals gedefinieerd in Rule 415 onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (het Aanbod). Krachtens de Investment Company Act van 1940, zoals gewijzigd, mag het Fonds geen Gewone Aandelen verkopen tegen een prijs die lager is dan de huidige intrinsieke waarde van die gewone aandelen, exclusief distributiecommissie of korting. Krachtens de Distributieovereenkomst kan de Distributeur overeenkomsten aangaan met een of meer geselecteerde dealers.

De Distributeur heeft een sub-placement agent overeenkomst, gedateerd 28 juni 2024 (de Sub-Placement Agent Overeenkomst), afgesloten met UBS Securities LLC (de Sub-Placement Agent) met betrekking tot de Gewone Aandelen die in het kader van de Distributieovereenkomst worden aangeboden.