Gebombardeerd door inkomende winstupdates van bedrijven en steeds meer op hun hoede voor gespannen geopolitiek, lijken de wereldmarkten zich opnieuw tegen financiële aandelen te keren nu de volle omvang van de bankstress van maart zich ontvouwt.

De aandelen van First Republic Bank, een van de meest getroffen regionale banken tijdens de klap van vorige maand, daalden 22% voor de opening van de beurs op dinsdag, nadat de bank had gezegd dat de deposito's in het eerste kwartaal met meer dan $100 miljard waren gedaald.

Hoewel First Republic zei dat de depositovlucht zich sinds het einde van het kwartaal had gestabiliseerd, weerklonk de echo van de crisis van maart bij andere regionale banken en wereldwijde bankaandelen in het algemeen.

De aandelen van UBS daalden met bijna 3% nadat het bedrijf had gezegd dat het meer geld opzij had gezet om een streep te zetten onder zijn betrokkenheid bij giftige hypotheken, waardoor zijn winst over het eerste kwartaal werd gehalveerd nu het zich opmaakt om de gevallen concurrent Credit Suisse op te slokken.

De Europese aandelenindices voor banken daalden met 2%. Het Spaanse Santander daalde bijna 4% ondanks de hogere winst en de Duitse Deutsche Bank daalde 3% in afwachting van haar resultaten later in de week.

Ironisch genoeg komt het laatste bankgerommel op een moment dat 's werelds belangrijkste centrale banken zeiden dat ze vanaf 1 mei de frequentie van hun dollar-swaptransacties met de Amerikaanse Federal Reserve zullen verminderen, omdat de volatiliteit op de financiële markten van vorige maand was afgenomen.

Maar het nieuwe bankgerommel, de verhoogde politieke spanningen tussen westerse mogendheden en de alliantie tussen China en Rusland en de zenuwen over de impasse rond het Amerikaanse schuldenplafond hebben deze week de beleggers ongerust gemaakt.

Hoewel de euro is gestegen ten opzichte van de dollar door de steeds havikistischere retoriek van functionarissen van de Europese Centrale Bank, is het de Zwitserse frank die de Europese valuta's de weg omhoog wijst.

Nu verwacht wordt dat de Bank of Japan later deze week haar soepele monetaire beleid zal verdubbelen, test de Zwitserse frank ook zijn sterkste niveau ten opzichte van de yen in ten minste acht jaar.

Chinese aandelen daalden voor de vijfde achtereenvolgende sessie en de yuan daalde naar het laagste niveau ten opzichte van de euro sinds september 2021.

Door alle oplopende stress en een zwakke productie-enquête van de Dallas Federal Reserve op maandag, daalde de rente op Amerikaanse Treasuries en verhoogden de futuresmarkten de kans op renteverlagingen door de Fed later dit jaar. De kriebels over het schuldplafond smeulden op de achtergrond terwijl de Republikeinen probeerden hun nieuwe bezuinigingsplan door het Congres te loodsen.

De rente op schatkistpapier op één maand, die de afgelopen week was gekelderd omdat beleggers probeerden te ontkomen aan 3-maands biljetten die waarschijnlijk verstrikt zouden raken in een financieringskrach van de overheid, steeg dinsdag licht.

En met Wall St in afwachting van een stortvloed aan winstupdates later vandaag, waaronder mega caps Microsoft en Alphabet na de bel, stonden de aandelenfutures een half procent in het rood.

Belangrijke gebeurtenissen voor dinsdag:

* U.S. april consumentenvertrouwen, april Philadelphia Fed service sector survey, april Richmond Fed manufacturing survey, Dallas Fed services survey, U.S. maart nieuwe huizenverkoop, februari huizenprijzen * U.S. corp earnings: Microsoft, Alphabet, Visa, Northern Trust, Moody's, PepsiCo, McDonald's, Kimberly-Clark, 3M, Invesco, Fiserv, Danaher, UPS, Verizon, Texas Instruments, NextEra Energy, Raytheon, GE, GM, Chipotle, MSCI, Biogen, Dow, Paccar, Centene, Enphase Energy, Halliburton, Spotify, Boston Properties, Chubb, United Health, Juniper Networks, CoStar enz.

* U.S. Treasury veilt 2-jaars notes

* Bank van Spanje gouverneur Pablo Hernandez de Cos spreekt

GRAFISCH: First Republic Bank inkomsten https://www.reuters.com/graphics/EARNINGS-AUTOMATED/FRC-N/zjvqjoeyxpx/chart_eikon.jpg

GRAFIEK: vermogens van Credit Suisse brokkelen af https://www.reuters.com/graphics/CREDIT%20SUISSE%20GP-RESULTS/znvnbnbyjvl/chart.png