Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL) is een definitieve bedrijfscombinatieovereenkomst aangegaan voor de overname van NeoGames S.A. (NasdaqGM:NGMS) voor $1 miljard op 14 mei 2023. Volgens de transactie zal Aristocrat Leisure Limited $29,50 per aandeel betalen aan de aandeelhouders van NeoGames S.A. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst heeft het bedrijf ermee ingestemd om haar statutaire zetel, statutaire zetel en zetel van de centrale administratie (siège de l'administration centrale) te verplaatsen van het Groothertogdom Luxemburg naar de Kaaimaneilanden door middel van voortzetting (de ?Voortzetting?) en zodra dit praktisch is, zal Fusie Sub worden gefuseerd met en in de Vennootschap, die de overlevende vennootschap zal zijn en een volledige indirecte dochteronderneming van Aristocrat zal worden (de ?Fusie?). De overname zal worden gefinancierd met bestaande contanten. De transactie zal naar verwachting binnen 12 maanden worden afgerond. In geval van beëindiging zal NeoGames $40.344.372,11 betalen aan Aristocrat Leisure Limited als beëindigingsvergoeding. Op 18 juli 2023 hebben de aandeelhouders van NeoGames de overeenkomst en de voortzetting goedgekeurd, die van kracht zullen worden onder voorbehoud van bepaalde wettelijke goedkeuringen. Een tweede aandeelhoudersstemming van NeoGames om de Fusie goed te keuren zal plaatsvinden onmiddellijk na de inwerkingtreding van de Voortzetting in de eerste helft van het fiscale jaar 2024. Aristocrat en NeoGames werken samen aan de voortgang van de stappen die nodig zijn om de voorgestelde overname te voltooien, die naar verwachting zal plaatsvinden in de eerste helft van het boekjaar 2024. Vanaf 12 januari 2024 wordt verwacht dat de transactie in juni 2024 zal worden afgerond. De transactie zal naar verwachting een positief effect hebben op EPSA in het eerste volledige eigendomsjaar, met een globaal neutraal effect op NPATA in boekjaar 24 na financieringsoverwegingen. Vanaf 9 april 2024 heeft NeoGames S.A. een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders aangekondigd die op 2 mei 2024 zal worden gehouden. De Raad van Bestuur beveelt de aandeelhouders unaniem aan om VOOR elk van de bovengenoemde Luxemburgse voorstellen te stemmen. Vanaf 17 april 2024 wordt verwacht dat de transactie in het tweede kwartaal van het boekjaar 2024 voltooid zal zijn. Vanaf 18 april 2024, goedkeuringen ontvangen die vereist zijn voor voltooiing. Alle noodzakelijke voorafgaande goedkeuringen van regelgevende instanties op het gebied van gaming zijn ontvangen of er is afstand van gedaan. Alle goedkeuringen van regelgevende instanties op het gebied van antitrust en buitenlandse investeringen zijn ontvangen. De transactie zal naar verwachting op 25 april 2024 voltooid zijn. De Vennootschap zal haar Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders houden op 25 april 2024, onder voorbehoud van het zich voordoen van het Re-Continuation Scenario, de Tweede Luxemburgse Aandeelhoudersvergadering op of rond 2 mei 2024.

Max Seltzer, John Orem, Derek Herbert en Jonathan Abbey van Stifel Financial Corp. traden op als financieel adviseur en verstrekten de fairness opinion voor $ 1 miljoen als honorarium, Joshua Kiernan, Josh Dubofsky en Leah Sauter, Nicholas DeNovio, Adam Kestenbaum, Krisa Benskin, Sarah Gagan, Rob Blamires, Gail Crawford, Danielle van der Merwe, Ian Connor en Les Carnegie, Jana Dammann, Wesley Lepla, Ruchi Gill en Peter Todaro, Nathan Seltzer en Jay Sadanandan van Latham & Watkins LLP en Gil White en Peter Todaro, Nathan Seltzer en Jay Sadanandan van Latham & Watkins LLP. Watkins LLP en Gil White en Ron Ben-Menachem van Herzog Fox & Neeman traden op als juridisch adviseurs, Morrow & Co., LLC trad op als proxy solicitor voor $20.000 en American Stock Transfer & Trust Company, LLC trad op als transferagent voor NeoGames S.A. H-F & Co, Arendt & Medernach SA, Conyers Dill & Pearman (Cayman) Limited, Duane Morris LLP, Mishcon De Reya LLP en Joseph Halloum, Ethan Klingsberg, Paul Tiger, Lori Goodman, Joe Soltis, Mena Kaplan, Christine Lyon, Brock Dahl, Stephanie Brown Cripps, Kyle Lakin en Toby Bingley van Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP traden op als juridisch adviseurs voor Aristocrat Leisure Limited. Het bedrijf heeft Morrow Sodali, LLC, een proxy solicitation bedrijf, ingehuurd om proxy's te vragen in verband met de Cayman Aandeelhoudersvergadering.

Aristocrat Leisure Limited (ASX:ALL) heeft de overname van NeoGames S.A. (NasdaqGM:NGMS) op 25 april 2024 afgerond. Aristocrat Leisure bevestigt dat aan alle voorwaarden en vereisten voor het sluiten van de overeenkomst voor de overname van Neo Group Ltd, voorheen bekend als NeoGames S.A. (?NeoGames?) is voldaan. De Overname werd overweldigend gesteund door de aandeelhouders van NeoGames op de tweede aandeelhoudersvergadering, waarbij de vereiste meerderheid voor alle voorstellen met betrekking tot de Overname stemde.