(Updates prijzen)

* Dollar bereikt hoogste punt in 24 jaar ten opzichte van yen; euro, pond sterling dalen

* MSCI wereldaandelenindex daalt voor vijfde dag op rij

* Amerikaanse S&P 500 daalt 1,3%, Europa daalt meer dan 1%, Nikkei daalt 1,5%.

* Industriële metalen lijden onder zware dalingen

* Amerikaanse rente stijgt, olieprijzen dalen

* Fed, ECB zullen de rente in september naar verwachting agressief verhogen

NEW YORK, 1 september (Reuters) - September ging donderdag stormachtig van start, toen aanhoudende zorgen over stijgende wereldwijde rentetarieven en recessies aandelen en obligaties opjoegen en de safe-haven Amerikaanse dollar ten opzichte van de yen naar het hoogste punt in 24 jaar dreven.

Inderdaad, gegevens die begin donderdag werden gepubliceerd en waaruit bleek dat de Amerikaanse verwerkende industrie in augustus gestaag groeide, terwijl de werkgelegenheid en nieuwe orders weer aantrokken, werden niet verwelkomd door beleggers, die vrezen dat een sterke economie de Federal Reserve ertoe aanzet om de rente de komende maanden te blijven verhogen.

Beleggers vrezen dat een verdere verstrakking van het monetaire beleid door de centrale banken in de Verenigde Staten en Europa de twee regionale economieën in de problemen zal brengen en een recessie zal veroorzaken.

De Amerikaanse S&P 500 index daalde met 1%, de Dow Jones Industrial Average met 0,5% en de Nasdaq Composite met 2,1%.

Een daling met 1,8% van de Europese STOXX-index van 600 bedrijven droeg ertoe bij dat de belangrijkste wereldwijde aandelenindex van MSCI met 1,7% daalde tot de laagste stand sinds medio juli, terwijl de Europese staatsobligatiemarkten meer verkochten na de ergste maandelijkse daling in decennia.

De bearishness werd gevoed door de mogelijkheid dat de Europese Centrale Bank haar beleidsrente volgende week met een record van 75 basispunten zal verhogen na de recordhoge inflatie van woensdag.

Ook zware beschietingen bij de gigantische Oekraïense kerncentrale van Zaporizhzhia brachten de zenuwen aan het wankelen. Rusland had zijn belangrijkste gasleiding naar Europa afgesloten voor onderhoud, Washington beval Nvidia Corp te stoppen met de verkoop van hightech chips aan China, terwijl de ervaren belegger Jeremy Grantham waarschuwde voor een "epische finale" van de aandelenmarkt "superbubbel" opgeblazen door jaren van goedkoop geld.

"De hele wereld is nu gefixeerd op de groeiverlagende gevolgen van inflatie, rente en oorlogskwesties zoals de energiekrapte", aldus Grantham.

Voeg daarbij COVID-19 in China, voedsel- en energiecrises, demografie en klimaatverandering en "de vooruitzichten zijn veel somberder dan kon worden voorzien", voegde hij eraan toe.

Door de duik naar veiligheid steeg de dollar op de valutamarkten naar een nieuw 24-jarig hoogtepunt van 140,21 yen, omdat beleggers zich schrap zetten voor hogere Amerikaanse rentetarieven, terwijl ze verwachtten dat de verankerde Japanse rentetarieven niet snel zullen stijgen.

De euro daalde met 1,1% ten opzichte van een stijgende dollar tot $0,99425, het Britse pond daalde met 0,7% tot $1,15360, terwijl de risicogevoelige Australische en Nieuw-Zeelandse dollars daalden tot de laagste niveaus sinds juli.

Hawkish Fed-verwachtingen zorgden ervoor dat de rente op staatsobligaties nieuwe hoogten bereikte. Het rendement op tweejaars benchmarkobligaties steeg tot 3,5510% en bereikte daarmee het hoogste niveau sinds eind 2007, terwijl het rendement op tienjaarsobligaties steeg tot 3,2970%.

Weddenschappen op een grote stap van de ECB volgende week wonnen ook aan kracht. De geldmarkten van de eurozone houden nu rekening met een kans van ongeveer 80% op een ongekende verhoging met 75 basispunten, tegen 50% eerder in de week.

De rente op Duitse Bunds, een belangrijke aanjager van de leenkosten, steeg tot boven de 1,63% alvorens terug te trekken naar 1,57%. De rente op Italiaanse 10-jarige obligaties steeg op een gegeven moment naar het hoogste punt sinds medio juni, namelijk 4%, en het nauwlettend in de gaten gehouden verschil tussen de rente op Duitse en Italiaanse obligaties nam toe tot het grootste punt sinds eind juli.

"De ECB-vergadering van 8 september is nog steeds een close call, maar deze laatste gegevens zullen waarschijnlijk genoeg zijn om zelfs de centristische leden te laten neigen naar een verhoging met 75 basispunten", aldus analisten van Mizuho.

ZWARE METALEN

De markten zijn in afwachting van de Amerikaanse non-farm payrolls data op vrijdag en ze zouden niet blij kunnen zijn met een sterk cijfer als het de basis ondersteunt voor een voortzetting van agressieve renteverhogingen, wat de Amerikaanse dollar verder zou kunnen stimuleren.

Vannacht zei Cleveland Fed-president Loretta Mester dat de Amerikaanse centrale bank de rente begin volgend jaar tot iets boven 4% zou moeten verhogen en daar zou moeten houden om de inflatie terug te brengen tot het doel van de Fed. Ze waarschuwde ook dat het risico van een recessie in de komende twee jaar is toegenomen.

Ook kredietbeoordelaars gaven waarschuwingen. Moody's verlaagde zijn prognose voor de 20 grootste economieën ter wereld van 3,1% naar 2,5% groei, terwijl Fitch toegaf dat de eurozone nu op een recessie afstevent.

"Een volledige afsluiting van het gas van de Russische pijpleidingen naar de EU lijkt steeds meer een redelijke veronderstelling", aldus Brian Coulton van Fitch, die eraan toevoegde dat de reeds waargenomen groei-impact betekende dat er duidelijk een recessie begon.

Ook Aziatische aandelen daalden vannacht omdat beleggers daar alles verkochten wat niet vast zat.

De Japanse Nikkei daalde met 1,5% en de Hang Seng-index in Hongkong met 1,8%, terwijl de Chinese blue-chips 0,9% lager eindigden na eerder in de sessie te zijn verankerd door de hoop op meer economische stimuleringsmaatregelen vanuit Beijing.

Regionale inkoopmanagersindices van Zuid-Korea, Japan en China wezen donderdag allemaal op een vertraging van de wereldwijde economische activiteit, omdat stijgende rentevoeten, hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne en China's COVID-beperkingen een zware tol eisten.

"Augustus was een verschrikkelijke maand voor beleggers in balansfondsen, zonder diversificatiewinst door het aanhouden van een portefeuille van aandelen en obligaties", aldus Rodrigo Catril, senior FX strateeg bij National Australia Bank, in een nota aan klanten.

"Het einde van de maand leverde geen verrassingen op, maar eerder een verlenging van de belangrijkste thema's van augustus met een verdere stijging van de wereldwijde obligatierente en zwakkere aandelen."

Op de belangrijkste grondstoffenmarkten daalde Brent crude met 3% tot $92,67 per vat, nadat berichten over nieuwe COVID-19 vergrendelingsmaatregelen in China de bezorgdheid over een afnemende vraag vergrootten. De Amerikaanse ruwe olie daalde met 2,9% tot $87,01 per vat, hoewel de Europese gasprijzen enig soelaas boden toen zij met 4% daalden doordat de markten gewend raakten aan de leveringsstop van Rusland.

Goud daalde met 1% tot $1.694,58 per ounce, maar alle industriële metalen kregen het zwaar te verduren: tin daalde met 8%, zink met 5,3% en koper met 1,75%.