(Commentaar van analist toegevoegd, alinea's 5-6, prijzen bijgewerkt om 23:45 pm. ET (1645 GMT))

* Nvidia's stellaire resultaten drijven wereldwijde tech rally aan

* Tokio's Nikkei noteert eerste recordhoogte sinds 1989

* S&P 500, STOXX 600 ook op recordhoogte

* Obligatierendementen overwegend hoger in afwachting van renteverlagingen

* Grafiek: FX-tarieven wereldwijd http://tmsnrt.rs/2egbfVh

NEW YORK/LONDON, 22 februari (Reuters) - De verbluffende AI-gerelateerde vooruitzichten van Nvidia zorgden donderdag voor een wereldwijde golf van recordhoogtes op de aandelenmarkten, waaronder de eerste nieuwe piek voor de Japanse Nikkei sinds 1989, maar de obligatierendementen stegen vooral omdat economische cijfers de directe hoop op renteverlagingen op afstand hielden.

De benchmark S&P 500 index op Wall Street en de pan-regionale STOXX 600 index in Europa bereikten ook nieuwe recordhoogtes nadat de aandelen van Nvidia met 15,2% stegen en wereldwijd de aan kunstmatige intelligentie gerelateerde chipaandelen omhoog stuwden.

De nationale beurzen in Frankfurt en Parijs zetten ook nieuwe recordhoogtes neer, terwijl Chinese aandelen vannacht hun zegereeks verlengden tot acht opeenvolgende sessies.

Nvidia versloeg woensdag de verwachtingen voor de inkomsten in het vierde kwartaal en voorspelde een ongeveer drievoudige stijging van de inkomsten in het eerste kwartaal dankzij de sterke vraag naar zijn AI-chips. Nvidia zou meer dan $200 miljard aan marktkapitalisatie kunnen toevoegen als de winsten van vandaag aanhouden.

Kunstmatige intelligentie biedt de middelen om de productiviteit te verhogen die economieën al twee decennia lang met moeite weten te bereiken, aldus Thomas Hayes, voorzitter en managing member van Great Hill Capital LLC in New York.

"Wat Nvidia vertegenwoordigt, is de katalysator voor de roaring jaren '20 in termen van productiviteitsverhoging en als de productiviteit toeneemt, houdt het de inflatie binnen de perken," zei Hayes.

MSCI's wereldwijde aandelenindex steeg 1,43%, terwijl de pan-Europese STOXX 600 index 0,91% hoger sloot.

Op Wall Street steeg de Dow Jones Industrial Average met 0,73%, de S&P 500 steeg 1,72% en de Nasdaq Composite voegde 2,46% toe.

Het aantal Amerikanen dat nieuwe aanvragen indiende voor een werkloosheidsuitkering daalde vorige week onverwacht, wat aangeeft dat de banengroei in februari waarschijnlijk solide blijft en de Federal Reserve minder snel zal beginnen met het verlagen van de rente.

De dollarindex veerde op na eerder een dieptepunt van drie weken te hebben bereikt, toen beleggers nieuwe gegevens afwachtten om inzicht te krijgen in wanneer de Fed waarschijnlijk zal beginnen met het verlagen van de rente.

De dollarindex steeg 0,038%, terwijl de euro 0,04% daalde naar $1,0813.

De Nikkei is dit jaar al bijna 17% gestegen, terwijl de S&P 500 en Nasdaq elk ongeveer 5% stegen, voor een groot deel gedreven door de verwachtingen voor AI, met de chips van Nvidia in het middelpunt van de hausse.

Bij de recordstijging van donderdag was Tokyo Electron goed voor een sprong van 6%, Advantest, een maker van chiptestapparatuur, steeg met 7,5% en Screen Holdings, een ander chipgerelateerd aandeel, steeg met meer dan 10%.

"De Nikkei heeft er ongeveer 34 jaar over gedaan om deze recordhoogte te bereiken, maar het wordt allemaal gedreven door sterke winstverbeteringen," zei de wereldwijde aandelenanalist van Absolute Strategy, Nick Nelson.

Er was een groot verschil met de laatste keer dat de Nikkei piekte tijdens zijn zeepbel, zei Nelson. Toen de Nikkei in 1989 piekte, werden aandelen gewaardeerd op bijna vier keer wat ze nu zijn, aldus Nelson.

De rente in de eurozone daalde naar een hoogste punt in meerdere maanden, toen de geldmarkten hun inzet op renteverlagingen door de Europese Centrale Bank terugbrachten naar minder dan 100 basispunten dit jaar, nadat de Fed-notulen op woensdag lieten zien dat beleidsmakers zich zorgen maakten over te vroeg ingrijpen.

Uit de laatste notulen van de ECB bleek dat de rentezetters geduldig bleven, terwijl nieuwe PMI-gegevens aantoonden dat de neergang van de bedrijvigheid in de eurozone in februari afnam.

Het rendement op tweejaars Amerikaanse schatkistpapier, dat doorgaans gelijke tred houdt met de renteverwachtingen, steeg met 5,6 basispunten naar 4,709%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier bleef onveranderd op 4,323%, terwijl obligaties met een langere looptijd vlak bleven.

Hoewel de meeste beleidsmakers van de Fed volgens de notulen van de vergadering zeiden dat ze zich zorgen maakten over de risico's van te snel verlagen, was er nog steeds grote onzekerheid over hoe lang de leenkosten op hun huidige hoge niveau zouden moeten blijven.

Dat versterkte de mening van handelaren dat een renteverlaging niet op handen is, met marktprijzen die een kans van één op drie geven op een eerste verlaging in mei, volgens de FedWatch Tool van CME Group.

De olieprijzen bleven stabiel doordat een grote stijging van de Amerikaanse ruwe voorraden het ondersteunende effect van een nieuwe aanval op de scheepvaart bij Jemen compenseerde.

Amerikaanse ruwe olie steeg onlangs met 0,82% naar $78,55 per vat en Brent stond op $83,54, een stijging van 0,61% op de dag.