OctoPlus N.V. ("OctoPlus" of de "Onderneming") (Euronext: OCTO),
kondigt vandaag aan dat de Onderneming nieuwe gewone aandelen uit zal
geven (de "Uitgifte").

De Uitgifte zal worden gerealiseerd in de vorm van een onderhandse
plaatsing. De biedprijs van de gewone aandelen is ? 0,75 per aandeel
(de "Biedprijs").

Voor zover de bruto opbrengst een bedrag van ? 7 miljoen zal
overschrijden, zal het surplus worden aangewend om (deels) de
uitstaande converteerbare lening van ? 2 miljoen af te lossen die in
augustus 2008 werd toegekend aan de Onderneming door haar
grootaandeelhouder SR One. Voor zover de converteerbare lening niet
wordt afgelost heeft SR One zich gecommitteerd om de hoofdsom van de
lening evenals de daarover verschuldigde rente op de sluitingsdatum
van de Uitgifte te converteren in nieuwe gewone aandelen tegen een
aangepaste conversieprijs die gelijk is aan de Biedprijs. Life
Sciences Partners, een andere grootaandeelhouder van OctoPlus, die
eveneens een converteerbare lening van ? 2 miljoen heeft toegekend,
heeft zich ook gecommitteerd om de hoofdsom van de lening evenals de
daarover verschuldigde rente op de sluitingsdatum van de Uitgifte te
converteren in nieuwe gewone aandelen tegen een aangepaste
conversieprijs die gelijk is aan de Biedprijs.

Kempen & Co zal optreden als placement agent en financieel adviseur
voor OctoPlus met betrekking tot de Uitgifte. De Uitgifte zal worden
gestart direct na de publicatie van dit persbericht en wordt verwacht
vrijdag 20 februari a.s. om 17:00 CET te sluiten. De settlement van
de Uitgifte zal naar verwachting dinsdag 24 februari a.s.
plaatsvinden.

Verschillende aandeelhouders en enkele andere partijen, inclusief
fondsen beheerd door Signet Healthcare Partners LLC ("Signet") en de
CEO van de Onderneming de heer Simon Sturge, hebben toegezegd zich in
te schrijven voor aandelen resulterend in een totaal bedrag van ? 6
miljoen, waarvan een totaal van ongeveer ? 5,7 miljoen is gerelateerd
aan harde toezeggingen en een totaal van ongeveer ? 0,3 miljoen is
gerelateerd aan toezeggingen ter inschrijving voor aandelen in de
Uitgifte voor zover de vraag lager is dan ? 6 miljoen.

Alle partijen die participeren in de Uitgifte (met uitzondering van
de heer Sturge) zullen profiteren van anti-verwateringsbescherming,
die bepaalt dat de Onderneming extra gewone aandelen uitgeeft aan de
reeds participerende partijen zonder vergoeding indien binnen een
termijn van 18 maanden na de sluitingsdatum van de Uitgifte de
Onderneming nieuwe aandelen uitgeeft onder de Biedprijs. Het
resultaat van de anti-verwateringsbescherming is dat de gemiddelde
prijs van het totaal verkregen aantal aandelen dat door een
investeerder is verkregen in de Uitgifte en in volgende verwaterende
uitgiftes, gelijk zal zijn aan de uitgifteprijs van de laatste
verwaterende uitgifte.

De fondsen beheerd door Signet zullen recht hebben op het nomineren
van een kandidaat ter benoeming als commissaris in de Raad van
Commissarissen indien ze een belang van minimaal 10% van het eigen
vermogen van de Onderneming in bezit hebben.

De uitgegeven nieuwe aandelen zullen zo spoedig mogelijk worden
toegelaten tot de notering en handel aan Euronext Amsterdam door NYSE
Euronext ("Euronext Amsterdam"), gegeven dat de aanvraag hiertoe aan
Euronext Amsterdam door de Onderneming binnen 90 dagen na de
sluitingsdatum van de Uitgifte zal worden gedaan op basis van een
noteringsprospectus dat zal worden voorbereid door de Onderneming en
waarvoor de goedkeuring van de Autoriteit Financiële Markten nodig is
op grond van de Wet op het financieel toezicht. Totdat deze aandelen
zijn toegelaten tot de notering en handel aan Euronext Amsterdam,
zullen ze niet verhandelbaar zijn via Euronext Amsterdam.

Ten gevolge van de Uitgifte zal het totaal aantal uitgegeven gewone
aandelen, momenteel 16,2 miljoen, ongeveer 95% stijgen tot ongeveer ?
31,5 miljoen, gebaseerd op een totale uitgifteomvang van ? 7,0
miljoen en een conversie in gewone aandelen van de converteerbare
lening inclusief opgelopen rente.

De voorlopige jaarcijfers 2008 zoals vandaag gepubliceerd laten een
sterke groei in opbrengsten zien. De Onderneming is sinds de
licentieovereenkomst over Locteron in oktober 2008 operationeel
cashflow positief en verwacht dit ook in 2009 te kunnen voortzetten.
Echter, het jaar 2008 eindigde tevens met een kaspositie van ? (0,9)
miljoen. Daarom heeft de Onderneming besloten om de balans te
versterken met de Uitgifte van nieuwe aandelen. De netto opbrengst
van de Uitgifte zal voornamelijk gebruikt worden om de laatste
investeringen in de nieuwe productie faciliteit van OctoPlus te doen.

Jaarverslag en Algemene Vergadering van Aandeelhouders
OctoPlus publiceert het jaarverslag 2008 op 30 maart 2009. Dit
verslag zal ook beschikbaar zijn op de website van de Onderneming:
www.octoplus.nl.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt op 23 april 2009 om
14.00 uur gehouden op het hoofdkantoor van de Onderneming in Leiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Rianne Roukema, Corporate Communications: telefoonnummer 071 524
1071, e-mail IR@octoplus.nl.

Over OctoPlus
OctoPlus N.V. is een productgeoriënteerd biofarmaceutisch bedrijf dat
zich toelegt op de ontwikkeling van verbeterde farmaceutische
producten, gebaseerd op zijn gepatenteerde technologieën voor
medicijnafgifte die minder bijwerkingen veroorzaken, meer gemak voor
de patiënt opleveren en een verbeterde balans tussen effectiviteit en
veiligheid bieden in vergelijking met bestaande producten. In plaats
van vroege-fase-onderzoek uit te voeren om nieuwe geneesmiddelen te
ontdekken, richt OctoPlus zich voor zijn klanten op de ontwikkeling
van langer werkende, gecontroleerd afgegeven versies van bekende
eiwittherapeutica, andere geneesmiddelen en vaccins.

Het belangrijkste product is Locteron®, een formulering van
interferon alfa met geleidelijke afgifte, voor de behandeling van
chronische hepatitis C. Het product is uitgelicenseerd aan Biolex
Therapeutics en wordt geproduceerd door OctoPlus. Locteron wordt
momenteel onderzocht in Fase II studies.

Daarnaast is OctoPlus een vooraanstaand Europees leverancier van
specialistische farmaceutische formulerings- en productiediensten aan
de farmaceutische en biotechnologische industrie, met de nadruk op
moeilijk te formuleren actieve farmaceutische ingrediënten in
injecteerbare formuleringen.

OctoPlus is genoteerd aan Euronext Amsterdam van NYSE Euronext onder
het symbool OCTO. Meer informatie over OctoPlus vindt u op de website
www.octoplus.nl.

Dit bericht vormt geen aanbod tot verkoop of verzoek om enig aanbod
tot aankoop van welke aandelen of andere effecten van OctoPlus dan
ook (de "Effecten") in de Verenigde Staten of in welk ander
rechtsgebied dan ook.

De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de
U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"),
en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of
aan, voor rekening van of ten bate van, U.S. persons (zoals deze term
is gedefinieerd in Regulation S onder de Securities Act), tenzij zij
zijn geregistreerd onder de Securities Act of er een vrijstelling van
dergelijke registratie geldt. Er wordt geen publieke aanbieding van
aandelen OctoPlus gedaan in de Verenigde Staten.

Dit bericht vormt geen prospectus. Zodra een prospectus algemeen
beschikbaar is, zullen kopieen van het prospectus verkrijgbaar zijn
via de website van Euronext Amsterdam (alleen voor Nederlandse
inwonenden) en de website van OctoPlus.

Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die verband
houden met de onderneming, de financiële prestaties en resultaten van
OctoPlus N.V. alsmede de bedrijfstak waarin het bedrijf opereert.
Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige plannen, inschattingen
en voorspellingen van OctoPlus N.V., evenals zijn verwachtingen met
betrekking tot externe omstandigheden en gebeurtenissen. Met de
woorden "verwachten", "voorzien", "voorspellen", "schatten", "van
plan zijn", "kunnen zijn", "had kunnen zijn", "behoren", "zullen",
"voornemens zijn", "geloven" en soortgelijke uitdrukkingen worden
toekomstgerichte verklaringen bedoeld. Wij waarschuwen investeerders
dat bepaalde belangrijke factoren, en de risico's en onzekerheden die
inherent zijn aan dergelijke verklaringen, ervoor kunnen zorgen dat
feitelijke resultaten of uitkomsten wezenlijk kunnen verschillen van
de resultaten of uitkomsten die in toekomstgerichte verklaringen zijn
vervat. In het geval van enige tegenspraak tussen een Engelstalige en
een Nederlandstalige versie van dit document, gaat de Engelstalige
versie voor boven de Nederlandstalige versie.


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.
http://hugin.info/137076/R/1291742/291951.pdf


Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.