OptimizeRx Corporation (NasdaqCM:OPRX) heeft een overeenkomst getekend voor de overname van Healthy Offers, Inc. van een groep aandeelhouders voor $95 miljoen op 11 oktober 2023. De contante component van de overname wordt gefinancierd uit de bestaande contanten en kortetermijninvesteringen van OptimizeRx en uit de opbrengst van een nieuwe kredietfaciliteit van $40 miljoen, verstrekt door Blue Torch Capital. Na de transactie zal OptimizeRx ongeveer $12,5 miljoen aan contanten en korte-termijn equivalenten beschikbaar hebben. De bepaalde leden van het management van Medicx zijn van plan om ongeveer $10,5 miljoen van hun opbrengst te investeren in gewone aandelen van het bedrijf. Closing wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2023. Op 12 oktober 2023 kondigde de Vennootschap aan dat Stephen L. Silvestro benoemd zal worden tot President van de Vennootschap met ingang van de afronding van de Fusie. In verband met zijn nieuwe functie zal de heer Silvestro met ingang van de afronding van de Fusie terugtreden als Chief Commercial Officer. De raad van bestuur van de Healthy Offers heeft de overeenkomst unaniem goedgekeurd.


RBC Capital Markets, LLC trad op als exclusief financieel adviseur van OptimizeRx met betrekking tot de overname van Medicx. RBC Capital Markets, LLC trad op als exclusieve plaatsingsagent voor OptimizeRx met betrekking tot de Blue Torch Capital financiering. Blank Rome LLP trad op als juridisch adviseur voor OptimizeRx voor zowel de overname als de financiering. Canaccord Genuity trad op als financieel adviseur en Weiss Brown trad op als juridisch adviseur voor Medicx.

OptimizeRx Corporation (NasdaqCM:OPRX) voltooide de overname van Healthy Offers, Inc. van een groep aandeelhouders op 25 oktober 2023. De twee bedrijven zullen onafhankelijk van elkaar opereren tot 2023 met een volledige integratie in het eerste kwartaal van 2024. Met de afronding van de Medicx overname breidt het bedrijf haar executive team uit met de toevoeging van Theresa Greco, de President van Medicx, die Chief Commercial Officer van OptimizeRx wordt. Theresa zal de commerciële strategie en uitvoering voor het bedrijf leiden en direct rapporteren aan Steve Silvestro. Steve Silvestro zal in een nieuwe rol stappen als President en alle aspecten van de bedrijfsstrategie en het dagelijkse bedrijfsmanagement leiden. Er zullen geen andere leiderschapswijzigingen plaatsvinden op uitvoerend niveau.