Financiën Orange

Aandelen

ORA

FR0000133308

geintegreerde telecommunicatiediensten

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:19 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
10,4 ^EUR	-0,86%		-4,24%	+0,88%

26/04	ORANGE : ODDO BHF verlaagt advies naar Neutraal	ZM
24/04	ORANJE : De markt lijkt geen waarde toe te kennen aan MASORANGE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	34.783	25.874	24.775	24.661	27.400	27.626	-	-
Bedrijfswaarde ¹	64.515	49.363	49.044	49.959	54.402	53.067	51.799	50.986
K/w-verhouding	12,9 x	5,69 x	-	12,7 x	12,1 x	10,3 x	9,11 x	8,37 x
Dividendrendement	5,34%	7,19%	7,44%	7,54%	6,79%	7,16%	7,39%	7,72%
Marktkapitalisatie/omzet	0,82 x	0,61 x	0,58 x	0,57 x	0,62 x	0,67 x	0,65 x	0,65 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,53 x	1,17 x	1,15 x	1,15 x	1,23 x	1,29 x	1,22 x	1,2 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5,02 x	3,89 x	3,9 x	3,85 x	4,17 x	4,24 x	4 x	3,93 x
Bedrijfswaarde/FCF	22,5 x	8,87 x	13,7 x	12,9 x	10,4 x	15,5 x	13,4 x	12,6 x
FCF Yield	4,44%	11,3%	7,29%	7,73%	9,63%	6,46%	7,47%	7,96%
Price to Book	1,1 x	0,75 x	0,77 x	0,78 x	0,86 x	0,83 x	0,82 x	0,8 x
Aantal aandelen (in duizenden)	2.651.165	2.658.157	2.631.971	2.657.122	2.659.182	2.657.627	-	-
Referentieprijs ²	13,12	9,734	9,413	9,281	10,30	10,40	10,40	10,40
Datum van publicatie	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	42.238	42.270	42.522	43.471	44.122	41.064	42.385	42.591
EBITDA ¹	12.860	12.680	12.566	12.963	13.035	12.529	12.941	12.988
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	4.497	4.107	7.969	5.943	5.610	5.200	5.942	6.577
Operationele Marge	10,65%	9,72%	18,74%	13,67%	12,71%	12,66%	14,02%	15,44%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	4.673	4.207	1.740	3.882	3.763	4.496	5.055	5.571
Nettowinst (verlies) ¹	3.006	4.822	233	2.146	2.440	2.711	3.065	3.330
Nettomarge	7,12%	11,41%	0,55%	4,94%	5,53%	6,6%	7,23%	7,82%
WPA ²	1,020	1,710	-	0,7300	0,8500	1,008	1,141	1,241
Free Cash Flow ¹	2.866	5.565	3.576	3.864	5.239	3.426	3.867	4.059
FCF-marge	6,79%	13,17%	8,41%	8,89%	11,87%	8,34%	9,12%	9,53%
Kasstroomconversie (ebitda)	22,29%	43,89%	28,46%	29,81%	40,19%	27,35%	29,88%	31,25%
Kasstroomconversie (nettowinst)	95,34%	115,41%	1.534,76%	180,06%	214,71%	126,4%	126,15%	121,89%
Dividend per aandeel ²	0,7000	0,7000	0,7000	0,7000	0,7000	0,7447	0,7680	0,8022
Datum van publicatie	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	21.665	20.769	21.501	20.867	10.508	11.147	21.655	10.582	10.715	21.297	10.823	11.351	22.174	10.619	10.926	21.545	10.999	11.578	9.850	9.979	9.920	10.570
EBITDA ¹	6.902	5.914	6.766	5.837	3.550	3.179	6.729	2.620	3.314	5.934	3.582	3.448	7.029	2.590	3.305	5.895	3.596	3.544	2.406	3.062	3.387	3.166
Bedrijfsresultaat (EBIT)	-	2.249	-	-	-	1.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Operationele Marge	-	10,83%	-	-	-	9,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	-	927	3.895	-	-	1.388	3.002	-	-	1.218	-	-	928	-	-	877	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	4,46%	18,12%	-	-	12,46%	13,86%	-	-	5,72%	-	-	4,19%	-	-	4,07%	-	-	-	-	-	-
WPA ²	-	-	-	-	0,5200	0,5200	-	-	-	-	0,1500	-	-	-	-	-	-	-	0,1700	0,1700	0,4100	0,4100
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	13/02/20	30/07/20	18/02/21	29/07/21	26/10/21	17/02/22	17/02/22	26/04/22	28/07/22	28/07/22	25/10/22	16/02/23	16/02/23	26/04/23	26/07/23	26/07/23	24/10/23	15/02/24	24/04/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	29.732	23.489	24.269	25.298	27.002	25.441	24.173	23.360
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,312 x	1,852 x	1,931 x	1,952 x	2,071 x	2,031 x	1,868 x	1,799 x
Free Cash Flow ¹	2.866	5.565	3.576	3.864	5.239	3.426	3.867	4.059
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	9,64%	14,6%	6,1%	6,69%	7,67%	8,69%	9,24%	9,75%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,96%	4,5%	0,22%	1,97%	2,22%	2,76%	2,91%	3,15%
Totale activa ¹	101.448	107.237	107.875	108.862	109.851	98.065	105.286	105.555
Nettoactief per aandeel ²	12,00	13,00	12,20	12,00	12,00	12,50	12,60	13,00
Cashflow per aandeel ²	3,780	4,730	4,230	4,180	4,530	3,540	3,830	4,040
Capex ¹	7.293	7.132	7.660	7.371	6.815	6.523	6.448	6.370
Capex/omzet	17,27%	16,87%	18,01%	16,96%	15,45%	15,88%	15,21%	14,96%
Datum van publicatie	13/02/20	18/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Orange

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

10,4 EUR

Gemiddelde koersdoel

13,18 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+26,83%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector andere geintegreerde telecommunicatiediensten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ORANGE	+0,88%	29,49 mld.
CHINA MOBILE LIMITED	+9,65%	199 mld.
VERIZON COMMUNICATIONS	+5,25%	167 mld.
DEUTSCHE TELEKOM AG	+0,46%	116 mld.
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-2,38%	89,84 mld.
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+17,65%	72,93 mld.
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	+2,80%	58,42 mld.
SAUDI TELECOM COMPANY	-5,07%	50,97 mld.
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-13,54%	40,2 mld.
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-34,49%	36,67 mld.

andere geintegreerde telecommunicatiediensten