PETROBRAS Unipar stelde voor om de schuld aan vijf crediteurenbanken die aandelen als garantie aanhouden, gedeeltelijk af te lossen en opnieuw te onderhandelen over de resterende schuld van Braskem, waarvan Novonor en het staatsoliebedrijf Petrobras de grootste aandeelhouders zijn.
Het voorstel van Unipar omvat ook de mogelijkheid dat Novonor, voorheen bekend als Odebrecht, doorgaat met een indirect minderheidsbelang in Braskem, aldus de indiening.
De financiële krant Valor Economico schatte dat het bod 10 miljard reais ($2,05 miljard) waard is, afhankelijk van de haircut die de schuldeisers accepteren.
De krant zei dat er deze week gesprekken zullen plaatsvinden met de banken, waaronder Bradesco, Itau Unibanco, Santander, Banco do Brasil en de Nationale Ontwikkelingsbank BNDES.
Unipar zal een openbaar bod uitbrengen voor de overname van gewone aandelen en preferente aandelen van klasse A en klasse B die in handen zijn van minderheidsaandeelhouders van Braskem en zal een overnamebod doen op maximaal alle preferente aandelen van klasse A die vertegenwoordigd worden door American Depositary Receipts (ADR's) die genoteerd staan aan de New York Stock Exchange.
Unipar zei dat het "op het juiste moment" zal onderhandelen over de deelname van Petrobras in de nieuwe aandelenstructuur, om een voor alle betrokken partijen bevredigende vorm te vinden.
"Ons voorstel voorziet in een evenwicht tussen de belangen en behoeften van Novonor, Petrobras, minderheidsaandeelhouders en crediteurbanken van Braskem," zei Bruno Uchino, voorzitter van de raad van bestuur van Unipar, in een persbericht.
Unipar is een toonaangevende producent van chloor en soda en de op één na grootste producent van PVC in Zuid-Amerika, zei het bedrijf. ($1 = 4,8791 reais) (Verslaggeving door Leticia Fucuchima en Anthony Boadle; bewerking door Paul Simao en Marguerita Choy)
