Resonetics, LLC heeft de overname afgerond van Memry Corporation en SAES Smart Materials, Inc. van SAES Getters S.p.A.
02 oktober 2023
Delen
Resonetics, LLC stuurde op 9 december 2022 een niet-bindende blijk van interesse om Memry Corporation en SAES Smart Materials, Inc. van SAES Getters S.p.A. over te nemen. Resonetics, LLC tekende een overeenkomst om Memry Corporation en SAES Smart Materials, Inc. van SAES Getters S.p.A. over te nemen voor ongeveer 860 miljoen euro op 9 januari 2023. De overeengekomen transactievergoeding is een contant/schuldvrij bedrag, dat overeenkomt met ongeveer 17x de aangepaste EBITDA. De vergoeding zal volledig in contanten worden betaald op de afwikkelingsdatum. De uiteindelijke vergoeding is onderhevig aan mogelijke aanpassingen. Voor het boekjaar 2021 bedroeg de omzet van de afgestoten activiteiten ?88 miljoen, de EBITDA ?30,9 miljoen en het nettoresultaat ?21,1 miljoen. Tot de transactie is afgerond, zal elk bedrijf onafhankelijk blijven opereren. De transactie is afhankelijk van de ontvangst van vereiste wettelijke goedkeuringen en de voldoening aan andere voorwaarden, waaronder de goedkeuring van de Raad van Bestuur van SAES Getters S.p.A.. De transactie zal naar verwachting in 2023 worden afgerond. Mediobanca S.p.A. trad op als exclusief financieel adviseur van Resonetics. SAES Getters S.p.A. wordt geadviseerd door Lazard S.r.l. als financieel adviseur. Rob Drobnak, Alexandra Lopez-Casero en Thomas McCord, Andrew Share, Sean Clancy, Mark Beaudoin, Alison Torbitt, Jeff Gilbreth, Kristen Walsh, Gordon Lang, Mark Knights, Jenny Holmes, David Crosby, Brian Whittaker, Dana Stanton van Nixon Peabody LLP trad op als juridisch adviseur voor SAES en Fieldfisher trad op als juridisch adviseur voor SAES, terwijl de belastingadviseurs Studio Maisto e Associati zijn, voor Italiaanse belastingzaken, en Plante Moran optrad als accountant voor SAES. Christopher Thomas, Sam Stucker, Sanford E. Perl, Michael Weed, Polina Liberman, Amber Harezlak, Jeffrey Ayer, Thomas Dobleman, Matt Reilly en Sandy Perl van Kirkland & Ellis LLP traden op als juridisch adviseurs voor Resonetics.
Resonetics, LLC voltooide de overname van Memry Corporation en SAES Smart Materials, Inc. van SAES Getters S.p.A op 2 oktober 2023.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
Saes Getters SpA houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en marketing van getters en andere componenten voor toepassingen waar vacuümomstandigheden of zuivere gassen vereist zijn, waaronder elektronische apparaten, industriële lampen, vacuümsystemen en thermische isolatieoplossingen, evenals in de gaszuiveringsindustrie. Het bedrijf heeft twee segmenten: Industrial Applications en Shape Memory Alloys. Het segment Industrial Applications biedt getters en dispensers die gebruikt worden in een reeks industriële toepassingen, zoals lampen, elektronische apparaten, micro-elektromechanische systemen (MEMS), vacuümsystemen, vacuümthermische isolatieoplossingen, halfgeleiders en andere industrieën die pure gassen gebruiken in hun processen. Het segment Vormgeheugenlegeringen biedt grondstoffen voor vormgeheugenlegeringen, halffabrikaten en componenten en apparaten voor zowel medische als industriële toepassingen. Het bedrijf levert getters en metaaldispensers voor lampen.