SAES GETTERS S.P.A. (Alliance News) - SAES Getters Spa kondigde maandag de afronding aan van de verkoop van zijn Nitinol-activiteiten en in het bijzonder zijn Amerikaanse dochterondernemingen Memry Corporation en SAES Smart Materials, Inc. aan het Amerikaanse bedrijf Resonetics, LLC.
De verkoopprijs bedraagt USD900m, ongeveer 17 keer de aangepaste EBITDA gerelateerd aan de afstotingsperimeter in de periode 1 oktober 2021-30 september 2022, plus een negatieve aanpassing van USD21,6m, berekend op basis van de geschatte waarde van het werkkapitaal, schulden en liquide middelen op de datum van closing, wat resulteert in een voorlopige slotkoers van USD878,4m, wat overeenkomt met ongeveer EUR829,1m indien omgerekend tegen de huidige wisselkoersen, aldus de bedrijfsnotitie.
De voorlopige slotkoers resulteert in een meerwaarde van ongeveer EUR698,3m. Na aftrek van de transactiekosten, geschat op ongeveer EUR120,6 miljoen, wordt verwacht dat de netto meerwaarde voor de groep ongeveer EUR577,7 miljoen zal bedragen.
De raad van bestuur heeft vervolgens de richtlijnen goedgekeurd voor het gebruik van deze opbrengsten. Deze omvatten de uitkering van een dividend van EUR12,51 per aandeel voor het boekjaar 2023, voor een totale dividenduitkering voor het boekjaar van ongeveer EUR210 miljoen, en de promotie door SAES Getters van een vrijwillig partieel overnamebod op maximaal 5,7 miljoen gewone eigen aandelen tegen een prijs van EUR24,56 per aandeel voor een totale maximale vergoeding van EUR139,9 miljoen.
De resterende opbrengst, geschat op basis van de voorlopige prijs bij sluiting, na aftrek van de betalingen in verband met het dividend en het overnamebod, indicatief gelijk aan ongeveer EUR350 miljoen, zal worden gebruikt voor de uitvoering van een nieuw industrieel plan voor organische en anorganische groei, in overeenstemming met de technische en wetenschappelijke vaardigheden van de SAES Groep.
De aandelenkoers van SAES Getters stijgt met 5,3 procent naar EUR34,60 per aandeel.
Door Chiara Bruschi, verslaggever bij Alliance News
Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
